13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 브로드리지파이낸셜솔루션즈(이하 '회사')는 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 회사와 그 자회사들, 대출자들, 그리고 행정 대리인인 JPMorgan Chase Bank, N.A. 간의 합의로, 총 150억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설을 제공한다.
회전 신용 시설은 10억 달러 규모의 미국 달러 트랜치와 5억 달러 규모의 다통화 트랜치로 구성된다.신용 계약은 신용장 시설과 스윙라인 시설을 포함하고 있으며, 계약 기간은 5년이다.
또한, 신용 계약은 특정 조건을 충족하는 경우 최대 5억 달러의 추가 회전 대출 약정을 설정할 수 있도록 허용한다.
신용 계약은 회사가 자회사 대출자를 추가하거나 기존 트랜치 또는 새로운 트랜치에 추가 통화를 추가할 수 있는 메커니즘을 포함하고 있다.
회사는 언제든지 프리미엄이나 벌금 없이 신용 계약에 따른 대출금을 전액 또는 일부 상환할 수 있다.
신용 계약에는 회사가 일반적으로 이와 같은 거래에 대해 통상적이고 관례적인 것으로 믿는 긍정적 및 부정적 약정이 포함되어 있다.
부정적 약정에는 담보 제한, 자회사 부채, 매각 및 임대백 거래, 근본적인 변경, 제한적 계약, 특정 합병, 통합 및 회사의 모든 또는 대부분의 통합 자산의 이전과 관련된 거래가 포함된다.신용 계약은 또한 회사가 최대 레버리지 비율을 초과하지 않도록 금지하고 있다.
신용 계약에 명시된 특정 관례적인 기본 사건이 발생할 경우, 행정 대리인은 대출금의 상환을 가속화하고 신용 계약에 따라 미결제 약정을 취소할 수 있다.
신용 계약에 따라 미국 달러, 캐나다 달러, 유로, 파운드, 스웨덴 크로나 및 엔으로 표시된 회전 대출은 각각 조정된 기간 SOFR, 조정된 기간 CORRA, EURIBOR, TIBOR, SONIA 및 STIBOR에 따라 연 1.00%의 이자를 부과한다.
회사는 또한 회전 약정의 일일 금액에 대해 연 0.125%의 시설 수수료를 지불해야 하며, 이는 신용 등급에 따라 조정될 수 있다.
2024년 12월 11일, 회사와 자회사들 간의 기존 신용 계약에 따른 약정은 신용 계약에 따라 제공된 약정으로 대체되었다.
신용 계약의 내용은 요약에 불과하며, 신용 계약의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.
신용 계약에 포함된 진술 및 보증은 계약상의 위험을 당사자 간에 배분하기 위한 목적으로만 이루어졌으며 사실을 설정하기 위한 수단이 아니다.
이러한 진술 및 보증은 중요한 자격 및 제한을 받을 수 있으며, 당사자 간의 협상 과정에서 합의된 사항에 따라 달라질 수 있다.신용 계약은 적용 가능한 증권법에 따라 물질성 기준이 다를 수 있다.
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