13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 오마트테크놀러지스(이하 '회사')는 ORIX Corporation(이하 '판매주주')와 함께 3,700,000주의 보통주를 공모하기 위한 인수계약을 체결했다.이 계약은 골드만삭스가 인수자로 참여하며, 주당 초기 공모가는 76.20달러로 설정됐다.
판매주주는 추가로 555,000주의 선택주식을 인수자에게 판매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.공모는 2024년 12월 13일경 마감될 예정이다.
모든 주식은 판매주주에 의해 판매되며, 회사는 새로운 보통주를 발행하지 않고 공모와 관련하여 수익을 받지 않는다.
이 공모는 2024년 12월 11일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 유효 선반 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-283733)에 따라 진행된다.
인수계약에는 회사와 판매주주에 대한 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 인수자는 특정 책임에 대해 면책을 받기로 합의했다.이 계약의 전체 내용은 인수계약서의 전문을 참조해야 한다.또한, 화이트 앤 케이스 LLP의 법률 의견서가 이와 함께 제출됐다.
회사는 4,255,000주의 보통주를 판매하기 위해 SEC에 등록신청서를 제출했으며, 이 주식은 2024년 12월 11일에 제출된 등록신청서에 포함되어 있다.이 등록신청서는 2024년 12월 11일에 SEC에 제출된 기본 설명서와 함께 제공된다.
회사는 2024년 12월 10일 이사회의 결의를 통해 이 공모를 승인했으며, 델라웨어 주에서의 법적 지위와 관련된 모든 서류를 검토했다.
법률 자문을 제공한 화이트 앤 케이스 LLP는 주식의 유효성에 대한 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 등록신청서와 관련하여 회사의 법적 지위에 대한 내용을 포함하고 있다.
회사는 현재 3,700,000주의 보통주를 공모하고 있으며, 이 주식은 유효하게 발행되고 완전하게 지불된 상태로, 주주에게 추가적인 부담이 없다.이 의견서는 델라웨어 주 법률에 따라 유효성을 인정받는다.관할권의 법률에 대해서는 의견을 제시하지 않는다.
회사는 이 의견서를 SEC에 제출된 현재 보고서의 부록으로 포함시키고, 투자자들에게 법률 문제에 대한 정보를 제공하기 위해 이 의견서를 활용할 수 있다.
이 의견서는 2024년 12월 12일에 제출된 현재 보고서의 부록으로 포함되며, 투자자들은 이 의견서를 통해 회사의 법적 지위에 대한 정보를 확인할 수 있다.
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