13일 미국 증권거래위원회에 따르면 브랜치아웃푸드가 2024년 7월 24일, 카우프만 카피탈 LLC(이하 '카우프만')로부터 2,000,000달러의 초기 자금을 12%의 선순위 담보 전환 사채(이하 '전환사채')로 조달했다.이 전환사채의 총액은 최대 3,400,000달러에 달한다.
이어서 2024년 12월 9일, 카우프만은 추가로 1,400,000달러를 전환사채를 통해 브랜치아웃푸드에 지원했다.
추가 자금 조달과 관련하여, 브랜치아웃푸드와 카우프만은 2024년 8월 29일에 발행된 1,200,000달러 규모의 선순위 약속어음(이하 '8월 약속어음')에 대한 수정 계약을 체결했다.이 수정 계약에 따라 8월 약속어음의 만기일이 2025년 6월 30일로 연장됐다.
수정 계약 체결 이전에는 8월 약속어음의 만기일이 2024년 12월 31일 또는 추가 자금 조달 시점 중 먼저 도래하는 날로 설정되어 있었다.
위의 정보는 전환사채 및 8월 약속어음의 실제 조건에 따라 완전하게 제한되며, 이들 문서는 현재 보고서의 부록 4.1 및 10.1로 제출되었고, 본 보고서에 참조로 포함되어 있다.
또한, 브랜치아웃푸드는 2024년 12월 13일자로 에릭 힐리 CEO의 서명을 통해 이 보고서를 공식적으로 제출했다.
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