13일 미국 증권거래위원회에 따르면 AIG가 2024년 12월 13일에 발표한 보도자료에 따르면, AIG는 이전에 발표한 12개의 별도 제안(이하 "제안")의 결과를 발표하고, 최대 매입 금액을 7억 5천만 달러에서 11억 6천만 달러로 증가시켰다.
제안은 2024년 12월 6일에 발행된 AIG의 매입 제안서에 따라 진행되었으며, 각 제안의 조건에 대한 보다 포괄적인 설명이 포함되어 있다.
제안은 2024년 12월 12일 오후 5시(동부 표준시)에 만료되었으며, 초기 정산일은 2024년 12월 16일, 보장된 인도 정산일은 2024년 12월 18일로 예정되어 있다.
글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션에 따르면, 만료일 이전에 유효하게 제출된 채권의 총 원금은 20억 1,990만 2천 달러이며, 보장된 인도 절차에 따라 제출된 채권의 총 원금은 1,933만 3천 달러이다.
아래는 제안에 대한 특정 정보를 제공하며, 만료일 이전에 유효하게 제출된 각 채권 시리즈의 총 원금과 보장된 인도 통지서에 반영된 총 원금을 포함한다.
수락 우선 순위 1의 증권 제목은 8.175% 시리즈 A-6 후순위 채권으로 2058년 만기이며, CUSIP/ISIN은 026874BS5 / US026874BS54이고, 원금 잔액은 162.2백만 달러, 총 고려액은 1,172.61백만 달러, 제출된 원금은 15,247,000달러, 수락된 원금은 15,247,000달러, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 395,000달러이다.
수락 우선 순위 2의 증권 제목은 6.820% 채권으로 2037년 만기이며, CUSIP/ISIN은 026874CW5 / US026874CW57이고, 원금 잔액은 143.4백만 달러, 총 고려액은 1,145.44백만 달러, 제출된 원금은 64,925,000달러, 수락된 원금은 64,925,000달러, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 없다.
수락 우선 순위 3의 증권 제목은 6.250% 채권으로 2036년 만기이며, CUSIP/ISIN은 026874AZ0 / US026874AZ07이고, 원금 잔액은 584.3백만 달러, 총 고려액은 1,097.90백만 달러, 제출된 원금은 299,076,000달러, 수락된 원금은 299,076,000달러, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 518,000달러이다.
수락 우선 순위 4의 증권 제목은 6.250% 시리즈 A-1 후순위 채권으로 2037년 만기이며, CUSIP/ISIN은 026874BE6 / US026874BE68이고, 원금 잔액은 37.7백만 달러, 총 고려액은 1,008.06백만 달러, 제출된 원금은 16,765,000달러, 수락된 원금은 16,765,000달러, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 없다.
수락 우선 순위 5의 증권 제목은 5.750% 시리즈 A-9 후순위 채권으로 2048년 만기이며, CUSIP/ISIN은 026874DM6 / US026874DM66이고, 원금 잔액은 750.0백만 달러, 총 고려액은 1,008.66백만 달러, 제출된 원금은 308,588,000달러, 수락된 원금은 308,588,000달러, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 5,305,000달러이다.
수락 우선 순위 6의 증권 제목은 4.800% 채권으로 2045년 만기이며, CUSIP/ISIN은 026874DF1 / US026874DF16이고, 원금 잔액은 750.0백만 달러, 총 고려액은 926.11백만 달러, 제출된 원금은 313,180,000달러, 수락된 원금은 313,180,000달러, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 4,376,000달러이다.
수락 우선 순위 7의 증권 제목은 4.750% 채권으로 2048년 만기이며, CUSIP/ISIN은 026874DL8 / US026874DL83이고, 원금 잔액은 1,000.0백만 달러, 총 고려액은 915.84백만 달러, 제출된 원금은 578,924,000달러, 수락된 원금은 없다, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 7,072,000달러이다.
수락 우선 순위 8의 증권 제목은 4.700% 채권으로 2035년 만기이며, CUSIP/ISIN은 026874DE4 / US026874DE41이고, 원금 잔액은 222.7백만 달러, 총 고려액은 963.33백만 달러, 제출된 원금은 58,680,000달러, 수락된 원금은 58,680,000달러, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 490,000달러이다.
수락 우선 순위 9의 증권 제목은 4.500% 채권으로 2044년 만기이며, CUSIP/ISIN은 026874DA2 / US026874DA29이고, 원금 잔액은 746.6백만 달러, 총 고려액은 892.11백만 달러, 제출된 원금은 204,513,000달러, 수락된 원금은 없다, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 1,167,000달러이다.
수락 우선 순위 10의 증권 제목은 4.375% 채권으로 2055년 만기이며, CUSIP/ISIN은 026874DB0 / US026874DB02이고, 원금 잔액은 246.4백만 달러, 총 고려액은 805.74백만 달러, 제출된 원금은 57,733,000달러, 수락된 원금은 57,733,000달러, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 없다.
수락 우선 순위 11의 증권 제목은 4.250% 채권으로 2029년 만기이며, CUSIP/ISIN은 026874DN4 / US026874DN40이고, 원금 잔액은 191.8백만 달러, 총 고려액은 980.68백만 달러, 제출된 원금은 35,028,000달러, 수락된 원금은 없다, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 없다.
수락 우선 순위 12의 증권 제목은 4.200% 채권으로 2028년 만기이며, CUSIP/ISIN은 026874DK0 / US026874DK01이고, 원금 잔액은 341.0백만 달러, 총 고려액은 987.67백만 달러, 제출된 원금은 67,243,000달러, 수락된 원금은 없다, 보장된 인도 통지서에 반영된 원금은 10,000달러이다.
AIG는 BofA 증권과 Citigroup 글로벌 마켓을 주관 딜러로 선정하였으며, 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션이 정보 에이전트 및 입찰 에이전트 역할을 수행한다.
제안의 조건에 대한 추가 정보는 BofA 증권(전화: 888-292-0070) 또는 Citigroup 글로벌 마켓(전화: 800-558-3745)으로 문의하면 된다.이 보도자료는 채권을 구매하겠다는 제안이나 판매 제안의 요청이 아니다.
AIG는 제안의 조건에 따라 제안이 이루어지며, 해당 법률에 따라 허용되는 사람 및 관할권에만 해당된다.
AIG는 제안에 따라 수락된 채권의 원금에 대해 현금으로 지급할 총 고려액을 지급하며, 이자 지급은 초기 정산일에 중단된다.AIG는 SEC에 제출한 정기 보고서에서 이러한 예측 진술의 위험 요소를 논의하고 있다.
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