13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 매사추세츠주 니드햄 - 캔델쎄라퓨틱스(Candel Therapeutics, Inc.) (나스닥: CADL)는 환자들이 암과 싸울 수 있도록 돕기 위해 다모드 생물학적 면역 요법 개발에 집중하는 임상 단계의 생물 제약 회사로서, 8천만 달러 규모의 자사 보통주 및 일부 투자자에게는 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 제공하는 공모를 발표했다.
이번 공모에서 판매될 모든 보통주와 사전 자금 조달 워런트는 캔델이 제공한다. 캔델은 또한 인수인들에게 공모의 동일한 조건 하에 추가로 200만 주의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여할 예정이다.
이번 공모는 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장이 없다. 캔델은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 제품 후보의 개발을 지속하고, 전립선암에 대한 CAN-2409의 생물학적 라이센스 신청서를 준비하는 데 사용할 계획이다.
시티그룹, BofA 증권 및 캐나다 고뉴티가 이번 공모의 공동 북잡 관리자 역할을 맡고 있으며, H.C. 웨인라이트 & 코가 주관 관리자로 활동하고 있다. 위에서 설명한 공모에 대한 보통주와 관련된 선반 등록 명세서는 2022년 8월 5일 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2022년 8월 12일 SEC에 의해 효력이 발생했다.이번 공모는 등록 명세서의 일부인 서면 설명서 및 설명서 보충서에 의해서만 이루어질 것이다.
공모와 관련된 초기 설명서 보충서 및 동반 설명서는 SEC의 웹사이트 www.sec.gov에서 확인할 수 있으며, 최종 설명서 보충서 및 동반 설명서가 제공될 때, 시티그룹 글로벌 마켓, BofA 증권 또는 캐나다 고뉴티 LLC에 연락하여 요청할 수 있다. 이번 보도 자료는 제공되는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 경우에는 해당 주 또는 기타 관할권에서 제공되는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
캔델쎄라퓨틱스에 대하여 캔델은 환자들이 암과 싸울 수 있도록 돕기 위해 개인화된 전신 항종양 면역 반응을 유도하는 오프 더 셀프 다모드 생물학적 면역 요법 개발에 집중하는 임상 단계의 생물 제약 회사이다. 캔델은 각각 새로운 유전자 변형 아데노바이러스 및 헤르페스 심플렉스 바이러스(HSV) 유전자 구조를 기반으로 하는 두 가지 임상 단계의 다모드 생물학적 면역 요법 플랫폼을 구축했다.
CAN-2409는 아데노바이러스 플랫폼의 주요 제품 후보로 현재 비소세포 폐암(NSCLC) 및 경계 절제 가능한 췌장관 선암(PDAC)에서 진행 중인 임상 시험에 있으며, 최근에는 국소 비전이전 전립선암에 대한 2b 및 3상 임상 시험을 완료했다. CAN-3110은 HSV 플랫폼의 주요 제품 후보로 현재 재발성 고등급 교모세포종(rHGG)에서 진행 중인 1b상 임상 시험에 있다.
마지막으로, 캔델의 enLIGHTEN™ 발견 플랫폼은 인간 생물학과 고급 분석을 활용하여 고형 종양을 위한 새로운 바이러스 면역 요법을 창출하는 체계적이고 반복적인 HSV 기반 발견 플랫폼이다. 미래 예측 진술 이번 발표에서 공모의 시기, 규모, 구조 및 완료에 관한 다양한 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법 및 기타 연방 증권법의 안전한 항구 조항의 목적을 위한 미래 예측 진술로 간주될 수 있다.
이러한 모든 미래 예측 진술은 경영진의 현재 미래 사건에 대한 기대를 기반으로 하며, 캔델의 통제를 벗어난 여러 중대한 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 설정된 것과 실질적으로 다를 수 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 캔델의 주가 변동, 시장 상황의 변화, 공모의 최종 조건 및 공모와 관련된 관례적인 마감 조건의 충족 등이 포함된다.
이러한 위험 요소는 위에서 언급한 설명서 보충서 및 등록 명세서, 캔델의 2023년 12월 31일 종료 연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K) 및 이후 SEC에 제출된 캔델의 분기 보고서(Form 10-Q) 및 현재 보고서(Form 8-K)에서 더 자세히 논의된다. 캔델이 예상된 조건으로 공모를 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다. 따라서 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.
이러한 모든 진술은 발표된 날짜에만 해당하며, 캔델은 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다. 투자자 연락처: 테오도르 제킨스 부사장, 투자자 관계 및 사업 개발 캔델쎄라퓨틱스, Inc. tjenkins@candeltx.com 미디어 연락처: 벤 샤논 부사장 ICR 웨스트윅 CandelPR@westwicke.com
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