16일 미국 증권거래위원회에 따르면 시소글로벌은 2024년 12월 10일, 여러 구매자와 함께 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 구매자들은 총 8,125,000달러 상당의 증권을 구매하기로 합의했다.여기에는 특정 전환사채와 일반주식 구매권이 포함된다.
일반주식 구매권은 구매자에게 각각 5,500,000주와 1,000,000주를 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 주당 1달러로 설정됐다.
또한, 이사회에서의 지배권 변경이 예상되며, 이는 현재 이사들의 사임과 새로운 이사들의 추가로 이루어질 예정이다.
이사회 변경은 증권 거래법 제14(f)조 및 규칙 14f-1에 따라 정보 성명서의 규제 제출 및 발송이 완료된 후 10일 후에 이루어진다.
이번 공모의 총 수익은 약 8,125,000달러로 예상되며, 이는 배치 대행 수수료 및 회사가 부담해야 할 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 단기 채무 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.주식은 증권 거래위원회에 제출될 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.
구매 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 종료 조건 및 당사자 간의 의무가 명시되어 있다.
또한, 회사는 2024년 9월 18일 RBW Capital Partners, LLC 및 Dominari Securities, LLC와 배치 대행 계약을 체결했으며, 이에 따라 회사는 배치 대행자에게 공모 총 수익의 7%에 해당하는 현금 수수료와 최대 100,000달러의 법률 비용 및 기타 비용을 지급하기로 합의했다.
배치 대행자에게는 최대 325,000주의 일반주식을 구매할 수 있는 권리가 부여되며, 이는 공모에서 판매될 주식의 총 수량의 5%에 해당한다.
이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 법률 자문인 Lucosky Brookman LLP의 법적 의견서도 포함되어 있다.
2024년 12월 16일, 회사는 투자 및 전략적 확장 계획에 대한 보도 자료를 발표했다.보도 자료의 사본은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
회사는 현재 6,875,000달러의 원금이 설정된 전환사채를 발행했으며, 만기일은 2025년 12월 10일로 설정됐다.이 전환사채는 20%의 원래 발행 할인으로 발행됐으며, 이자율은 0%로 설정됐다.
전환권은 발행일 이후 언제든지 행사할 수 있으며, 전환 가격은 10일간의 거래일 평균가의 90%로 설정된다.
또한, 회사는 1,000,000주의 일반주식 구매권을 발행했으며, 이 구매권의 행사 가격도 1달러로 설정됐다.
회사의 현재 재무상태는 이러한 신규 자금 조달을 통해 단기 채무를 상환하고, 일반 운영 자금으로 활용될 예정이다.
회사는 또한 모든 관련 법률 및 규정을 준수하며, 주식의 발행 및 거래에 대한 모든 요구 사항을 충족할 예정이다.
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