16일 미국 증권거래위원회에 따르면 아르코사가 2024년 10월 1일 스타볼라의 모든 발행 및 유통 회원 지분과 특정 자산을 인수하는 거래를 완료했다.
이 거래는 2024년 8월 1일 체결된 회원 지분 및 자산 매매 계약에 따라 이루어졌으며, 총 인수가는 약 12억 달러로, 일반적인 구매 가격 조정이 적용된다.
스타볼라는 뉴욕-뉴저지 대도시 지역에서 운영되는 자재 회사로, 5개의 천연 자갈 채석장, 12개의 아스팔트 공장, 3개의 재활용 자산 사이트를 보유하고 있다.
아르코사는 이 거래를 위해 2024년 8월 26일 6억 달러 규모의 만기 2032년 senior notes를 발행하고, 7억 달러 규모의 senior secured Term Loan B Facility를 조달했다.
또한 기존 신용 계약을 수정하여 대출 한도를 6억 달러에서 7억 달러로 증가시키고, 아르코사 및 자회사 보증인의 자산을 담보로 추가했다.
2024년 6월 30일 기준 스타볼라의 재무상태는 다음과 같다. 총 자산은 3억 24,721만 달러이며, 유동 자산은 1억 14,770만 달러, 비유동 자산은 2억 9,951만 달러로 구성된다. 유동 부채는 3억 8,566만 달러, 비유동 부채는 5억 8,890만 달러로, 총 부채는 9억 7,463만 달러에 달한다. 주주 지분은 2억 29,995만 달러로, 비지배 지분은 2,737만 달러로 나타났다.
2024년 9월 30일 기준 아르코사의 재무상태는 총 자산 4억 35,690만 달러, 유동 자산 1억 55,970만 달러, 비유동 자산 2억 79,720만 달러로 보고되었다. 유동 부채는 4억 79,800만 달러, 비유동 부채는 1억 82,590만 달러로, 총 부채는 2억 609만 달러에 달한다. 주주 지분은 2억 43,410만 달러로 나타났다.
2024년 6월 30일 기준 스타볼라의 매출은 1억 99,862만 달러로, 제품 매출이 1억 79,658만 달러, 서비스 매출이 2,020만 달러로 구성된다. 총 매출원가는 1억 36,983만 달러로, 총 이익은 6억 2,878만 달러에 달한다. 일반 및 관리비용은 1억 9,070만 달러로 보고되었으며, 운영 이익은 4억 38,360만 달러로 나타났다.
아르코사는 스타볼라 인수 후 재무상태가 크게 개선될 것으로 예상하고 있으며, 인수 후 통합 과정에서 발생할 수 있는 비용과 시너지 효과를 고려하고 있다. 현재 아르코사는 스타볼라의 재무제표를 검토 중이며, 추가적인 조정이 필요할 수 있다.
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