17일 미국 증권거래위원회에 따르면 트린지오 PLC(뉴욕증권거래소: TSE)는 2024년 12월 16일, 자회사인 트린지오 룩스코 파이낸스 SPV S.à r.l.와 트린지오 NA 파이낸스 SPV LLC(이하 '신규 발행자')가 기존 발행자들이 발행한 5.125% 만기 2029년 선순위 노트(이하 '기존 노트')를 새로운 7.625% 제2담보 선순위 보장 노트(이하 '신규 노트')로 교환하는 사적 제안을 시작했다고 발표했다.
기존 노트 1,000달러의 원금에 대해 유효하게 제출된 경우, 보유자는 850달러의 신규 노트를 받을 수 있다. 신규 노트는 7.625%의 쿠폰을 가지며, 2029년 5월 3일에 만기된다.
동시에, 자회사인 트린지오 홀딩스 S.à r.l.와 트린지오 머티리얼스 파이낸스, Inc.(이하 '기존 발행자')는 기존 노트에 대한 특정 수정안(이하 '제안된 수정안')에 대한 동의 요청을 진행하고 있다. 제안된 수정안은 기존 노트를 관리하는 계약서의 대부분의 제한적 조항을 제거하거나 면제하고, 특정 기본 사건을 제거하며, 기존 노트의 기존 보증을 해제하고, 기타 조항을 수정하거나 제거하는 내용을 포함한다.
제안된 수정안은 보유자 50% 이상의 동의를 받아야 하며, 보충 계약서가 신속하게 체결될 예정이다. 교환 제안 및 동의 요청은 2024년 12월 16일자 기밀 제공 메모 및 동의 요청서(이하 '제공 메모')의 조건에 따라 진행된다.
교환 제안은 2025년 1월 15일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되며, 연장될 수 있다. 기존 노트는 유효하게 제출되기 전까지 언제든지 철회할 수 있으며, 동의는 2025년 1월 2일 오후 5시까지 철회할 수 있다. 교환 제안은 기존 노트 보유자에게만 제공되며, 제공 메모의 사본은 특정 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.
신규 노트는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공, 판매, 담보 또는 이전될 수 없다. 따라서 신규 노트는 '자격 있는 기관 투자자' 또는 '미국인이 아닌 자'에게만 제공된다. 트린지오는 2023년에 약 37억 달러의 순매출을 기록했으며, 다양한 산업에서 고객의 고유한 문제를 해결하기 위해 수십 년의 경험을 활용하고 있다. 트린지오는 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역에 위치한 고객과 협력하여 지속 가능한 방식으로 아이디어를 실현하고 있다.
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