17일 미국 증권거래위원회에 따르면 알티소스포트폴리오솔루션즈(이하 회사)는 2024년 12월 16일, 기존 대출의 약 99%를 보유한 대출자들과 거래 지원 계약(이하 "계약")을 체결했다.
이 계약은 회사의 기존 대출을 교환, 수정 및 만기 연장하는 거래의 주요 조건을 설정하고 있다.
회사는 또한 거래 비용 및 일반 기업 목적을 위한 1,250만 달러 규모의 슈퍼 시니어 신용 시설에 대한 약정서와 조건서를 체결했다.계약에 따라 예상되는 주요 이점은 다음과 같다.
첫째, 회사의 현재 미지급 부채를 2억 3,100만 달러에서 1억 7,250만 달러로 25% 줄이는 것이다. 이는 (i) 최대 1억 1,000만 달러의 이자-bearing 첫 번째 담보 대출(이하 "신규 부채"), (ii) 신규 부채와 관련된 최대 5,000만 달러의 비이자 지급 종료 수수료(이하 "종료 수수료") 및 (iii) 1,250만 달러의 슈퍼 시니어 신용 시설로 구성된다.둘째, 연간 현금 및 PIK 이자를 약 1,800만 달러 줄이는 것이다.
셋째, 신규 시설의 만기일을 2025년 4월 30일에서 2030년 4월 30일로 5년 연장하는 것이다.넷째, 신규 시설의 대출자에게 약 5,790만 주의 보통주를 제공하는 것이다.
다섯째, 사전 거래 주주, 페니 워런트 보유자 및 제한 주식 단위 보유자에게 주당 1.20달러의 행사 가격으로 약 1억 1,500만 주의 워런트를 제공하는 것이다.
이 계약은 특정 조건 및 회사 이사회와 주주 승인에 따라 최종 계약 체결 및 실행이 필요하다.회사는 또한 투자자 관계 웹사이트에 추가 정보를 제공하는 프레젠테이션을 게시했다.
이 계약의 설명은 완전하지 않으며, 계약의 전체 내용은 2024년 12월 17일 SEC에 제출된 회사의 8-K 양식에 첨부된 계약을 참조해야 한다.
회사의 회장 겸 CEO인 윌리엄 B. 셰프는 "우리는 선순위 담보 대출 시설을 교환, 수정 및 연장하기 위한 거래 지원 계약을 체결하게 되어 기쁘다. 우리는 2021년 이후 알티소스의 운영 활동에서 5,500만 달러 이상의 순 현금 사용을 개선했다. 계약에 따라 예상되는 거래는 알티소스의 재무 상태를 크게 강화할 것이며, 이는 회사의 재무 성과 개선과 결합되어 회사의 안정화 및 지속 가능한 장기 성장과 가치 창출을 위한 기반이 될 것이다"라고 말했다.
회사는 계약에 따라 설명된 거래를 완료하기 위해 SEC에 예비 위임장 신고를 하고, 최종 문서를 협상하며, 주주 승인을 위한 주주 회의를 개최할 예정이다.거래는 2025년 첫 분기 말까지 완료될 것으로 예상된다.
회사는 2024년 12월 17일 오전 8시 30분(EST)에 계약에 따른 잠재적 거래에 대해 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 이 콜의 생중계 링크는 회사의 투자자 관계 웹사이트에서 확인할 수 있다.
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