17일 미국 증권거래위원회에 따르면 CVS헬스가 2024년 12월 16일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 최대 입찰 제안(이하 '최대 입찰 제안')의 조기 결과를 발표했다.
최대 입찰 제안의 총 구매 가격은 이자 누적액을 제외하고 1,774,423,242.62달러를 초과하지 않으며, 이는 2.700% 만기 2040년 선순위 채권, 3.875% 만기 2047년 Aetna Inc.가 발행한 선순위 채권, 4.250% 만기 2050년 선순위 채권, 4.125% 만기 2042년 Aetna Inc.가 발행한 선순위 채권, 4.125% 만기 2040년 선순위 채권, 2.125% 만기 2031년 선순위 채권, 1.875% 만기 2031년 선순위 채권, 5.050% 만기 2048년 선순위 채권, 4.500% 만기 2042년 Aetna Inc.가 발행한 선순위 채권, 1.750% 만기 2030년 선순위 채권 등 총 10종의 채권에 해당한다.
2024년 12월 13일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, D.F. King & Co., Inc.에 의해 보고된 바에 따르면, 최대 입찰 제안 채권의 유효한 입찰 금액이 확인되었으며, 이 시점 이후에는 더 이상 입찰을 철회할 수 없다.
CVS헬스는 조기 입찰 날짜 이전에 유효하게 입찰된 최대 입찰 제안 채권을 2024년 12월 18일에 구매하기로 결정했다.
최대 입찰 제안의 총 보상은 1,000달러의 원금에 대해 계산되며, 이는 해당 채권의 만기 수익률 또는 첫 번째 상환일에 해당하는 수익률을 기준으로 하여 결정된다.
조기 입찰 날짜 이전에 유효하게 입찰된 모든 최대 입찰 제안 채권의 보유자는 1,000달러당 30달러의 조기 입찰 보상을 포함한 총 보상을 받을 예정이다.
또한, 조기 정산일 이전의 마지막 이자 지급일로부터 조기 정산일까지의 미지급 이자도 지급된다.
CVS헬스는 최대 입찰 제안의 조건이 충족되지 않을 경우, 최대 입찰 제안을 수정, 연장 또는 종료할 권리를 보유한다.
이 보도자료는 최대 입찰 제안 채권에 대한 판매 또는 구매 제안이 아니며, 모든 투자자는 제안서의 모든 정보를 신중히 평가하고, 자신의 투자 및 세무 고문과 상담하여 입찰 여부를 결정해야 한다.
CVS헬스는 2024년 9월 30일 기준으로 9,000개 이상의 소매점과 900개 이상의 의료 클리닉을 운영하고 있으며, 3,600만 명 이상의 고객에게 건강 보험 상품과 관련 서비스를 제공하고 있다.
이 회사는 통합 모델을 통해 개인화된 기술 기반의 건강 관리 서비스를 확장하고 있으며, 품질 높은 치료 접근성을 높이고, 건강 결과를 개선하며, 전반적인 의료 비용을 낮추고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.
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