17일 미국 증권거래위원회에 따르면 르메이트리배스큘러(르메이트리) (나스닥: LMAT)는 2024년 12월 16일, 2030년 만기 2.50% 전환 선순위 사채(이하 '사채')의 총액 1억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.
이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.
사채의 발행 및 판매는 2024년 12월 19일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
르메이트리는 사채의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 2천 250만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
사채는 르메이트리의 선순위 무담보 의무로, 연 2.50%의 이자를 발생시키며, 매년 2월 1일과 8월 1일에 후불로 지급된다.
사채는 2030년 2월 1일에 만기되며, 그 이전에 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기된다.
2029년 8월 1일 이전에는 특정 사건이 발생해야만 사채 보유자가 사채를 전환할 수 있다.
2029년 8월 1일 이후에는 사채 보유자가 만기일 전 영업일의 종료 시점까지 언제든지 사채를 전환할 수 있다.르메이트리는 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.
초기 전환 비율은 사채 1,000달러당 8.3521주로, 이는 보통주 1주당 약 119.73달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.
초기 전환 가격은 2024년 12월 16일 르메이트리의 보통주 마지막 보고 판매 가격인 92.10달러에 비해 약 30%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.
'전환기본변화'(사채의 약정서에서 정의됨)가 발생할 경우, 르메이트리는 특정 상황에서 사채를 전환하는 보유자에게 전환 비율을 일정 기간 동안 증가시킬 수 있다.
사채는 르메이트리의 선택에 따라 2028년 2월 5일 이후 언제든지 전액 또는 일부(부분 상환에 대한 특정 제한이 있음) 현금으로 상환할 수 있다.상환 가격은 상환될 사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다.
르메이트리가 사채를 상환하기로 결정할 경우, 사채 보유자는 관련 상환 전환 기간 동안 사채를 전환할 수 있으며, 상환을 위해 호출된 사채의 전환은 해당 사채에 대한 '전환기본변화'로 간주된다.
'기본변화'(사채의 약정서에서 정의됨)가 발생할 경우, 사채 보유자는 르메이트리에게 사채를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.매입 가격은 매입될 사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다.
르메이트리는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 1억 4,590만 달러(초기 구매자가 추가 사채를 완전히 인수할 경우 약 1억 6,780만 달러)에 이를 것으로 예상하고 있으며, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
르메이트리는 이번 발행으로부터의 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 보완 기업, 제품 라인, 제품 또는 기술에 대한 인수 또는 투자가 포함될 수 있다.사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매된다.
사채 및 전환 시 발행될 보통주에 대한 제안 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우에는 해당 법률의 적용을 받지 않는 거래를 통해서만 제공되거나 판매될 수 있다.
이 보도 자료는 사채 또는 전환 시 발행될 보통주에 대한 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 사채 또는 보통주가 제공되거나 판매되지 않는다.
르메이트리는 200만 명 이상의 전 세계 인구에 영향을 미치는 말초 혈관 질환 치료를 위한 장치, 임플란트 및 서비스를 제공하는 기업이다.
르메이트리는 혈관 외과 의사의 핵심 고객의 요구를 충족하기 위해 일회용 및 이식 가능한 혈관 장치를 개발, 제조 및 판매한다.
이 보도 자료에는 제안된 발행의 완료, 시기 및 규모, 사채의 조건 및 예상 수익 사용에 대한 진술을 포함한 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
르메이트리 또는 그를 대신하여 이루어질 수 있는 기타 서면 또는 구두 진술도 미래 예측 진술로 간주될 수 있다.
'예상하다', '예측하다', '의도하다', '계획하다', '믿다', '추정하다', '할 수 있다', '목표하다', '프로젝트하다', '의도하다', '안내하다', '가능성', '일반적으로'와 같은 단어 및 유사한 표현은 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.
미래 예측 진술은 르메이트리의 미래 사건에 대한 현재 기대를 나타내며, 실제 결과가 미래 예측 진술에 의해 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 위험과 불확실성에는 (i) 발행이 완료되지 않을 위험, (ii) 시장 상황의 변화, (iii) 르메이트리의 보통주 거래 가격 및 변동성의 변동, (iv) 자본의 예상치 못한 사용, (v) 미국 또는 국제적으로 일반 경제, 산업 또는 정치적 조건의 영향, (vi) 르메이트리의 사업과 관련된 위험이 포함된다.
이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술은 이 보도 자료의 날짜에만 해당하며, 르메이트리는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이 보도 자료에 포함된 진술을 업데이트할 의무가 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1158895/000110465924129159/0001104659-24-129159-index.htm)
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