17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 17일, 펜스우드뱅콥(이하 펜스우드는) 노스웨스트 뱅크와의 합병 계약을 발표했다.
이 계약에 따라 펜스우드는 노스웨스트 뱅크에 약 2억 7천만 달러 규모의 전액 주식 거래로 인수된다.
합병이 완료되면 두 회사의 자산 총액은 170억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 미국 내 100대 은행 중 하나로 자리매김할 것으로 보인다.
펜스우드는 현재 약 23억 달러의 자산, 17억 달러의 총 예금, 19억 달러의 총 대출을 보유하고 있다.
합병 후, 노스웨스트는 블레어, 센터, 클린턴, 루저른, 라이코밍, 몬투어, 유니온 카운티에 24개의 지점을 추가하여 펜실베이니아 내 은행 네트워크를 확장할 예정이다.
계약 조건에 따르면, 펜스우드 주주들은 펜스우드 주식 1주당 노스웨스트 주식 2.385주를 받을 수 있다.
노스웨스트의 주가는 2024년 12월 16일 기준으로 14.44달러로, 펜스우드 주식의 가치는 34.44달러로 평가된다.
이는 펜스우드의 장부가치의 139%에 해당하며, LTM 핵심 수익의 12.8배에 해당한다.
합병이 완료되면 펜스우드 주주들은 노스웨스트의 현재 분기 배당금인 주당 0.20달러에 기반하여 약 0.48달러의 배당금을 받을 것으로 예상된다.이는 펜스우드의 현재 분기 배당금인 0.32달러보다 약 49% 높은 수치이다.
노스웨스트의 CEO인 루이스 J. 토르치오는 이 합병이 노스웨스트의 장기 성장 전략의 중요한 이정표가 될 것이라고 밝혔다.
펜스우드의 CEO인 리차드 A. 그래프마이어는 두 기관의 결합이 장기적인 성공을 위한 최선의 경로가 될 것이라고 강조했다.
합병은 2025년 3분기에 완료될 것으로 예상되며, 펜스우드의 주주 승인과 규제 승인이 필요하다.합병 완료 후, 펜스우드의 지분은 통합 회사의 약 12%를 차지할 것으로 보인다.또한, 노스웨스트는 합병 후 리차드 A. 그래프마이어를 이사회에 임명할 예정이다.
노스웨스트는 이 거래가 2026년 완전 희석 주당 수익에 약 23%의 기여를 할 것으로 예상하고 있으며, 장부가치 희석은 약 9%로 예상된다.이 거래는 세금 면제 재편성으로 자격이 있을 것으로 보인다.
노스웨스트는 이 거래에 대해 재무 자문을 제공하는 제니 몽고메리 스콧과 법률 자문을 제공하는 딘스모어 & 쇼흘 LLP를 두고 있으며, 펜스우드는 스티븐스 인크와 스티븐스 & 리 P.C.를 자문사로 두고 있다.이 거래에 대한 추가 세부정보는 노스웨스트의 투자자 관계 웹사이트에서 확인할 수 있다.
또한, 펜스우드는 노스웨스트와의 합병을 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고, 직원들에게 더 많은 경력 발전 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.
현재 펜스우드는 2023년 10-K 양식에 따라 SEC에 제출된 연례 보고서를 통해 추가적인 위험 요소와 불확실성을 설명하고 있다.
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