17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 17일, 커즌스프로퍼티즈 LP(이하 '운영 파트너십')는 총 4억 달러 규모의 5.375% Senior Notes(이하 '노트')를 발행했고, 이 노트는 2032년 2월 15일 만기되며, 커즌스프로퍼티즈 주식회사가 보증을 제공한다.
노트의 이자는 매년 2회, 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 8월 15일에 이루어진다. 노트는 2024년 5월 8일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2024년 12월 17일에 체결된 추가 계약에 의해 보완된다.
이 계약은 운영 파트너십, 커즌스프로퍼티즈, 그리고 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사') 간의 합의로 이루어졌다. 노트의 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 진행되었다.
커즌스프로퍼티즈는 이 노트의 순수익을 오스틴에 위치한 Sail Tower의 구매 가격 일부에 사용하고, 나머지는 차입금 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 만약 Sail Tower의 인수가 완료되지 않을 경우, 이 노트의 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
운영 파트너십은 2031년 12월 15일 이전에 노트를 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 노트의 원금의 100%와 상환일 기준 미지급 이자를 포함한다. 2031년 12월 15일 이후에는 상환 가격이 노트의 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.
커즌스프로퍼티즈는 이 노트의 발행과 관련하여 King & Spalding LLP로부터 법률 자문을 받았으며, Deloitte Tax LLP로부터 세무 자문을 받았다. 이들은 각각 노트와 보증의 유효성에 대한 의견을 제공하였다.
현재 커즌스프로퍼티즈는 1987년부터 REIT(부동산 투자 신탁)로 세금 신고를 해왔으며, 앞으로도 REIT로서의 자격을 유지할 계획이다. 커즌스프로퍼티즈는 2024년 12월 31일 세무 연도에도 REIT로서의 자격을 유지할 것으로 예상하고 있다.
커즌스프로퍼티즈의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 부채 상환에 기여할 것으로 보인다.
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