17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 트랜스유니언 인터미디엇 홀딩스, Inc. ("홀딩스"), 트랜스 유니언 LLC ("차입자"), 트랜스유니언의 일부 완전 자회사, 그리고 행정 대리인 및 담보 대리인으로서의 도이치 뱅크 AG 뉴욕 지점과 대출자들이 2017년 8월 9일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성 신용 계약에 대한 수정안 제24호(이하 "수정안")를 체결했다.
수정안에 따라 신용 계약은 차입자의 2024년 대체 B-7 대출을 새로운 대출 트랜치인 2024년 재융자 B-9 대출로 전액 재융자하는 것을 포함하여 여러 가지 사항이 수정됐다.2024년 재융자 B-9 대출의 총 원금은 188억 5,525만 달러에 달한다.
또한, 차입자의 2019년 대체 B-5 대출의 일부를 2024년 재융자 B-8 대출의 기존 트랜치로 증액하여 재융자하는 내용도 포함되어 있으며, 이 금액은 4억 2,500만 달러이다.수정안에 따라 신용 계약의 모든 의무는 모든 면에서 재확인됐다.
2024년 재융자 B-9 대출의 수익금은 홀딩스와 그 자회사에 있는 현금과 함께 기존의 2024년 대체 B-7 대출을 전액 재융자하고, 이와 관련하여 발생한 이자, 수수료 및 비용을 지급하는 데 사용됐다.
2024-2 재융자 B-8 대출의 수익금도 홀딩스와 그 자회사에 있는 현금과 함께 기존의 2019년 대체 B-5 대출의 일부를 재융자하고, 이와 관련하여 발생한 이자, 수수료 및 비용을 지급하는 데 사용됐다.
이러한 재융자 효과가 반영된 직후, 2019년 대체 B-5 대출 중 1억 4,950만 달러가 남아 있었다.
홀딩스와 신용 계약 및 부속 계약과 문서에 참여하는 직접 및 간접 완전 자회사들은 신용 계약에 따른 모든 금액에 대해 무조건적인 보증을 제공하고 있다.
특정 예외를 제외하고, 의무는 차입자, 홀딩스 및 기타 보증인의 자산 대부분에 대한 1순위 담보권으로 담보되고 있다.
신용 계약은 배당금, 투자, 처분, 미래 차입 및 기타 특정 지급에 대한 제한을 포함한 다양한 제한 및 비재무적 약정을 계속 포함하고 있다.
차입자는 2024년 재융자 B-9 대출에 대해 분기별로 471만 3,812.50 달러의 상환금을 지급해야 하며, 이는 2024년 12월 31일 종료 분기부터 시작된다.2024년 재융자 B-9 대출은 2031년 6월 24일 만기가 된다.
차입자는 2024년 재융자 B-8 대출(2024-2 재융자 B-8 대출 포함)에 대해 분기별로 481만 5,162.91 달러의 상환금을 지급해야 하며, 이는 2024년 12월 31일 종료 분기부터 시작된다.
2024년 재융자 B-8 대출(2024-2 재융자 B-8 대출 포함)은 2031년 6월 24일 만기가 계속된다.
2024년 재융자 B-9 대출의 이자율은 차입자의 선택에 따라 (1) 0.50%의 바닥이 있는 기간 SOFR에 1.75%의 적용 마진을 더한 것 또는 (2) 대체 기준 금리에 0.75%의 적용 마진을 더한 것에 기반한다.
2024년 재융자 B-8 대출(2024-2 재융자 B-8 대출 포함)의 이자율은 차입자의 선택에 따라 (1) 0%의 바닥이 있는 기간 SOFR에 1.75%의 적용 마진을 더한 것 또는 (2) 대체 기준 금리에 0.75%의 적용 마진을 더한 것에 기반한다.2024년 12월 17일, 트랜스유니언의 보고서는 서명됐다.서명자는 토드 M. 셀로이며, 그의 직책은 최고 재무 책임자이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1552033/000155203324000082/0001552033-24-000082-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
