17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 오라메드파마슈티컬스는 스킬렉스 홀딩 컴퍼니로부터 약 1억 3,200만 달러의 추가 지급을 받았다.
이는 아래에서 정의된 트란체 A 노트의 조건에 따라 이루어진 것으로, 이전 지급과 함께 2024년 12월 21일에 스킬렉스가 회사에 지급해야 할 1,500만 달러의 원금 지급을 충족시켰다.
이러한 지급을 반영한 후, 트란체 A 노트의 원금 총액 중 9,420만 달러가 상환되거나 재융자되었으며, 스킬렉스가 회사에 남아 있는 원금은 트란체 A 노트에서 767만 5천 달러, 트란체 B 노트에서 2,500만 달러이다.
이전에 공시된 바와 같이, 2023년 9월 21일, 회사는 스킬렉스 및 아쿠이옴 에이전시 서비스 LLC와 증권 매입 계약(스킬렉스 SPA)을 체결하고 거래를 완료했다.
스킬렉스는 소렌토 테라퓨틱스의 특정 미지급 의무를 인수하는 대가로, 회사에 1억 1,875만 달러의 원금이 있는 18개월 만기 선순위 담보 약속어음을 발행했다.
스킬렉스 SPA 및 트란체 A 노트에 대한 설명은 완전하지 않으며, 2023년 9월 26일에 제출된 회사의 현재 보고서에 첨부된 스킬렉스 SPA 및 트란체 A 노트의 사본을 참조해야 한다.
또한, 2024년 10월 7일, 회사는 특정 기관 투자자 및 스킬렉스와 증권 매입 계약(2024 SPA)을 체결하고 거래를 완료했다.
2024 SPA에 따라, 스킬렉스는 회사 및 투자자에게 새로운 트란체 B의 선순위 담보 전환 사채 및 스킬렉스의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.
스킬렉스는 회사로부터 트란체 B 노트 및 관련 워런트에 대한 대가로 트란체 A 노트의 미지급 원금 잔액 2,250만 달러를 교환 및 감면받았다.
2024 SPA와 관련하여, 회사, 투자자 및 에이전트는 계약을 체결하였으며, 이에 따라 회사와 투자자는 특정 조건 및 예외에 따라 트란체 B 노트에 대한 의무의 지급이 트란체 A 노트에 대한 모든 의무의 전액 지급 후에 이루어져야 한다고 합의했다.
또한, 회사는 스킬렉스 및 스킬렉스 파마슈티컬스와의 로열티 매입 계약에 따른 특정 권리에 대한 이익을 고려하여 트란체 A 노트의 원금 잔액 250만 달러를 교환 및 감면했다.
2024 SPA, 트란체 B 노트, 로열티 매입 계약, 보유자 간의 계약 및 이에 따른 거래에 대한 설명은 완전하지 않으며, 2024 SPA, 트란체 A 노트 및 보유자 간의 계약의 사본을 참조해야 한다.
1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 서명하도록 하였다.서명자는 나다.키드론이며, 직책은 사장 겸 CEO이다.
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