18일 미국 증권거래위원회에 따르면 어펌홀딩스가 2024년 12월 17일에 2029년 만기 0.75% 전환 선순위 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다.이번 채권의 총액은 8억 달러로, 이전에 발표된 7억 5천만 달러에서 증가한 규모다.
어펌홀딩스는 채권의 초기 구매자에게 13일간의 기간 내에 추가로 1억 2천만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.채권의 초기 구매자에게 판매되는 채권은 2024년 12월 20일에 정산될 예정이다.
채권은 연 0.75%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.
채권은 2029년 12월 15일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 상환된다.어펌홀딩스는 2027년 12월 20일 이전에는 채권을 상환할 수 없다.
어펌홀딩스는 채권의 마지막 보고된 주가가 전환 가격의 130% 이상일 경우에만 2027년 12월 20일 이후에 현금으로 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.
채권 보유자는 '근본적 변화'가 발생할 경우 어펌홀딩스에 채권의 전부 또는 일부를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.
채권의 초기 전환 비율은 1,000달러의 채권당 9.8992주로, 이는 어펌홀딩스의 클래스 A 보통주에 대한 초기 전환 가격이 약 101.02달러임을 의미한다.
어펌홀딩스는 이번 발행으로부터 약 7억 8천 520만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자가 추가 채권을 전량 구매할 경우 약 9억 3천 100만 달러에 이를 것으로 보인다.
어펌홀딩스는 이번 발행으로 얻은 자금을 사용하여 2026년 만기 0% 전환 선순위 채권을 약 8억 9천 280만 달러에 매입할 계획이다.
또한, 어펌홀딩스는 이번 발행과 동시에 약 2억 5천만 달러에 해당하는 3,526,590주의 클래스 A 보통주를 매입할 예정이다.
어펌홀딩스는 이번 채권 발행과 관련하여 주가에 영향을 미칠 수 있는 다양한 파생상품 거래를 진행할 수 있으며, 이러한 거래는 채권의 가격에 영향을 미칠 수 있다.
어펌홀딩스는 이번 채권 발행이 1933년 증권법에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공된다.
이 보도자료는 채권의 매입 제안이나 어펌홀딩스의 클래스 A 보통주 매입 제안이 아니며, 채권의 발행은 2026년 만기 채권의 매입과 관련이 없다.
어펌홀딩스는 정직한 금융 상품을 제공하여 삶을 개선하는 것을 목표로 하고 있으며, 신뢰와 투명성을 바탕으로 한 새로운 결제 네트워크를 구축하고 있다.어펌홀딩스는 이번 발행을 통해 자금을 조달하여 향후 성장에 기여할 계획이다.
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