18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 18일, 사우스캐롤라이나주 하트스빌 – 소노코 프로덕트 컴퍼니(이하 '소노코' 또는 '회사')가 자사의 열형성 및 유연 포장 사업(이하 'TFP')을 일본의 TOPPAN 홀딩스(이하 '톱판')에 약 18억 달러에 매각하기로 합의했다.이번 거래는 현금 및 부채가 없는 기준으로 진행되며, 관례적인 조정이 적용된다.
이 거래는 소노코의 TFP 사업에 대한 전략적 검토의 완료를 반영하며, 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2025년 상반기 내에 마감될 것으로 예상된다.거래에서 발생하는 순수익은 기존 부채 상환에 사용될 예정이다.
소노코의 사장 겸 CEO인 하워드 코커는 "TFP 사업을 매각하기로 한 결정은 우리의 포트폴리오 단순화 전략을 가속화하고, 조직 구조를 간소화하며, 남은 산업용 종이 및 소비자 포장 사업에 대한 자본 투자를 보다 집중할 수 있게 한다"고 말했다.
그는 "TFP는 시장에서 리더십을 가진 훌륭한 사업이다. 우리는 TFP가 소노코 가족의 일원으로서 오랜 역사를 가지고 있다. 고객에게 혁신적이고 고품질의 포장 제품을 제공하기 위한 그들의 오랜 헌신에 자부심을 느낀다. 우리는 톱판과 긴밀히 협력하여 직원, 고객 및 공급업체를 위한 성공적인 전환을 보장할 것이다"라고 덧붙였다.
소노코의 주요 재무 자문사는 골드만 삭스이며, RBC 캐피탈 마켓도 소노코의 재무 자문을 맡고 있다.
소노코의 법률 자문은 프레시필드 LLP가 맡고 있으며, 톱판의 주요 재무 자문사는 훌리한 로키이며, 미쓰비시 UFJ 모건 스탠리 증권도 톱판의 재무 자문을 맡고 있다.
소노코는 2023년 약 68억 달러의 순매출을 기록했으며, 전 세계 300개 이상의 운영에서 약 22,000명의 직원을 고용하고 있다.
소노코는 '더 나은 포장, 더 나은 삶'이라는 기업 목적을 가지고 지속 가능한 제품과 더 나은 세상을 만들기 위해 노력하고 있다.소노코는 뉴스위크에 의해 미국의 가장 책임 있는 기업 중 하나로 선정되었다.
회사에 대한 자세한 정보는 웹사이트 www.sonoco.com을 방문하면 확인할 수 있다.
이 커뮤니케이션에 포함된 특정 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이다. '가속화', '약속', '가능하게 하다', '보장하다', '예상하다', '미래', '할 것이다'와 같은 단어 및 그 부정형과 유사한 표현이 미래 예측 진술을 식별한다.
이 커뮤니케이션의 미래 예측 진술에는 회사의 거래 및 예상 일정, 매각이 회사의 포트폴리오 단순화 전략, 조직 구조 간소화 및 남은 사업에 대한 자본 투자에 미치는 예상 효과, 매각의 순수익 사용 계획 등이 포함되지만 이에 국한되지 않는다.
이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대, 추정 및 회사 산업에 대한 전망, 경영진의 신념 및 경영진이 세운 특정 가정에 기반하여 작성된다.
이러한 정보에는 가이던스 및 기타 추정치, 인식된 기회, 기대, 신념, 계획, 전략, 목표 및 회사의 미래 재무 및 운영 성과에 대한 목표가 포함된다.
이러한 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며 예측하기 어려운 특정 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받는다. 따라서 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 예측된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.
위험 및 불확실성에는 거래와 관련된 위험, 거래가 회사가 예상하는 일정이나 조건으로 완료되지 않을 가능성, 거래에 대한 규제 승인을 적시에 받을 수 있는 능력, 거래의 예상 이점을 실현할 수 있는 회사의 능력 등이 포함된다.
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