20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 반즈앤노블에듀케이션이 BTIG, LLC와 주식 판매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 반즈앤노블에듀케이션은 최대 4천만 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매하기로 했다.보통주의 액면가는 주당 0.01 달러이며, BTIG는 판매 대리인으로서 역할을 수행한다.
계약에 명시된 바에 따르면, 회사는 판매할 주식의 수, 총 수익, 판매 기간, 하루에 판매할 수 있는 주식 수의 제한 및 판매가 불가능한 최소 가격 등을 설정할 수 있다.
BTIG는 미국 증권법 제1933호에 따라 정의된 '시장 내 판매' 방식으로 주식을 판매할 수 있으며, 뉴욕 증권거래소를 통해 판매가 이루어질 수 있다.
회사는 BTIG에 대해 판매된 보통주의 총 매출액의 2%에 해당하는 수수료를 지급할 예정이다.또한, BTIG의 합리적이고 문서화된 경비의 50%를 보상하기로 했다.
계약은 회사가 BTIG에 사전 통지 후 종료할 수 있으며, BTIG도 특정 상황에서 계약을 종료할 수 있다.
이 계약에 따라 판매되는 모든 주식은 2024년 12월 11일에 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어진다.
이 계약의 주요 조건은 8-K 양식의 현재 보고서에 첨부된 계약서 전문에 의해 완전하게 규정된다.
또한, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP의 법률 의견서가 이 계약과 관련하여 제출되었다.
반즈앤노블에듀케이션은 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, BTIG는 주식 판매를 통해 회사의 자본 구조를 지원할 예정이다.이 계약은 반즈앤노블에듀케이션의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 회사의 자본금은 2억 8천만 달러로, 이번 주식 판매를 통해 추가 자본을 확보할 수 있을 것으로 보인다.
회사는 이번 계약을 통해 자본을 확충하고, BTIG와의 협력을 통해 시장에서의 입지를 강화할 계획이다.
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