23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 데이몬(이하 '회사')은 스트리트빌 캐피탈 LLC(이하 '투자자')와 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 투자자에게 최대 1천만 달러(약 130억 원)의 총 약정 금액으로 선불 구매를 발행하고 판매하기로 합의했다.
회사는 투자자의 약정에 대한 대가로 343,053주의 보통주(이하 '약정 주식')를 발행하기로 했다.각 선불 구매는 7%의 원발행 할인과 연 8%의 이자를 발생시킨다.
초기 선불 구매는 2024년 12월 20일에 종료되었으며, 투자자는 200만 달러를 지급하여 214만 달러의 초기 원금 잔액을 생성했다.
계약에 따라 회사는 1933년 증권법에 따라 S-1 양식으로 등록신청서를 제출할 예정이다.
초기 등록신청서가 발효되지 않을 경우, 선불 구매의 미지급 잔액은 자동으로 2% 증가하며, 이후 30일마다 추가로 2% 증가한다.
회사는 2년의 약정 기간 내에 추가 선불 구매를 요청할 수 있으며, 각 구매 금액은 최소 25만 달러 이상이어야 한다.선불 구매의 수익금은 운영 자본 및 기타 기업 목적에 사용될 예정이다.
그러나 초기 선불 구매 자금의 10만 달러와 이후 선불 구매 자금의 15%는 2024년 6월에 투자자에게 발행된 담보 약속어음의 부채 상환에 사용된다.
각 선불 구매 자금이 조달된 후, 투자자는 회사의 보통주를 구매할 권리가 있으며, 구매 가격은 1.50달러 또는 구매 통지일 이전 10일 동안의 최저 일일 VWAP의 90% 중 낮은 가격으로 결정된다.회사는 총 약정 금액에 해당하는 보통주 발행에 대한 주주 승인을 요청할 예정이다.
주주 승인이 이루어지기 전까지 회사는 나스닥 상장 규칙에 따라 발행 가능한 보통주 수를 초과하는 추가 선불 구매를 요청하지 않을 것이다.
선불 구매의 미지급 잔액은 회사의 보통주 판매로 줄어들지 않는 한 계속 유효하며, 회사의 선택에 따라 현금으로 상환될 수 있다.
선불 구매의 만기일은 정해져 있지 않지만, 주주 승인을 얻지 못할 경우, 나스닥 상장 규칙에 따라 미지급 잔액은 현금으로 상환해야 한다.
특정 조건이 발생할 경우, 회사는 매달 35만 달러의 원금과 미지급 이자를 상환해야 하며, 기본 계약의 위반이 발생할 경우 투자자는 상환을 가속화할 수 있다.
계약의 세부 사항은 계약서 전문에 명시되어 있으며, 계약서의 전체 내용은 본 보고서에 첨부되어 있다.
또한, 회사는 2024년 12월 20일에 체결된 등록권 계약에 따라 투자자에게 등록권을 제공하기로 합의했다.
이 계약에 따라 회사는 1천8백만 주의 보통주를 등록할 초기 등록신청서를 SEC에 제출해야 하며, 투자자는 등록신청서의 초안에 대해 검토할 기회를 가지게 된다.
회사는 등록신청서의 효력을 유지하기 위해 최선을 다할 것이며, 등록신청서가 유효한 동안 투자자가 보유한 모든 등록 가능한 증권의 재판매를 지원할 것이다.이 계약의 모든 조건은 나스닥 상장 규칙에 따라 제한될 수 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 투자자에게 긍정적인 신호를 제공하고 있다.
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