23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 19일, 프로페셔널다이벌시티네트워크(이하 '회사')는 영국령 버진 아일랜드에 위치한 아우루스 버텍스 리미티드(이하 '투자자')와 주식 매입 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 투자자는 회사의 보통주 250만 주(이하 '주식')를 주당 0.60달러에 매입하기로 했으며, 이는 2024년 12월 18일 보통주의 종가에 비해 약 25%의 프리미엄을 나타낸다.총 매출액은 150만 달러에 달한다.거래의 마감은 2024년 12월 23일로 예정되어 있다.
주식의 제공 및 판매는 1933년 증권법에 따라 증권 거래 위원회가 제정한 규정 S에 따른 해외 거래 면제 조항에 의해 등록 면제된다.
회사는 투자자가 주식을 매입할 당시 미국에 거주하지 않았으며, 미국인으로 정의되지 않는다.
계약에 따라 투자자는 추가로 100만 주(이하 '제2 마감 주식')를 구매할 권리가 있으며, 이는 이후 마감에서 이루어질 예정이다.
투자자는 주식의 발행 및 판매에 대한 주주 승인을 받은 후, 2025년 6월 30일 이전에 제2 마감 주식을 구매할 수 있는 권리를 행사할 수 있다.회사는 주주 승인을 얻기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것에 동의했다.
제2 마감 주식의 주당 구매 가격은 0.60달러 또는 투자자가 회사에 서면 통지를 전달한 날의 보통주 종가 중 낮은 가격으로 결정된다.계약의 사본은 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 본 문서에 통합된다.
2024년 12월 23일, 회사의 최고 경영자인 아담 헤가 서명한 이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었다.
이 계약은 비공식적인 투자자에게 제공되는 비밀 문서로, 모든 정보는 비밀로 유지되어야 하며, 제3자에게 공개되어서는 안 된다.
주식은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다.
투자자는 주식의 매입이 고위험 투자임을 이해하고 있으며, 투자 결정을 내리기 위해 필요한 모든 정보를 제공받았음을 확인했다.또한, 투자자는 계약의 조건을 이해하고 있으며, 계약의 모든 조항에 동의한다.
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