23일 미국 증권거래위원회에 따르면 마커쎄라퓨틱스가 2024년 12월 19일에 여러 투자자들과 유가증권 매매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 1,783,805주의 보통주와 5,031,250주의 보통주를 인수할 수 있는 시리즈 A 워런트를 발행하기로 했다. 또한 3,248,445주의 추가 보통주를 인수할 수 있는 부분 선불 워런트도 발행하기로 했다.
이 사모 배치는 2024년 12월 23일에 마감되었으며, 회사는 약 1,610만 달러의 총 수익을 올렸다. 회사는 이 자금을 일반 기업 목적과 운영 자본으로 사용할 계획이다.
계약에 따라 회사는 주주 승인 회의를 소집해야 하며, 90일 이내에 워런트 행사로 발행될 주식에 대한 주주 승인을 받아야 한다. 만약 주주 승인이 이루어지지 않을 경우, 회사는 180일 이내에 추가 주주 회의를 소집해야 하며, 이후에도 주주 승인이 이루어지지 않으면 반기마다 추가 회의를 소집해야 한다.
또한, 회사는 특정 주주들과 투표 계약을 체결하여 이들이 사모 배치에 찬성 투표를 하기로 합의했다. 워런트는 주주 승인이 이루어진 후 언제든지 행사할 수 있으며, 시리즈 A 워런트의 행사 가격은 주당 4.00달러로 설정되었다.
회사는 또한 2024년 12월 19일에 투자자들과 등록권 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 회사는 2025년 1월 14일까지 SEC에 등록신청서를 제출해야 한다. 이 등록신청서는 사모 배치에서 발행된 보통주와 워런트 행사로 발행될 보통주를 재판매하기 위한 것이다.
모든 발행된 보통주와 워런트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 면제 조항에 따라 발행되었다. 회사는 Canaccord Genuity LLC와 Brookline Capital Markets를 주관사로 하여 사모 배치와 관련된 모든 수수료를 지급할 예정이다.
이 계약의 조건에 따라, 회사는 주주 승인과 관련된 모든 절차를 이행해야 하며, 주주 승인 미비 시 추가 회의를 소집해야 한다. 또한, 회사는 모든 등록 절차를 이행하고, 투자자들에게 필요한 모든 정보를 제공해야 한다.
현재 회사의 자본 구조는 3천만 주의 보통주와 500만 주의 우선주로 구성되어 있으며, 보통주 892만3490주가 발행되어 있다. 회사는 모든 법적 요건을 준수하고 있으며, 현재까지의 재무 상태는 양호하다.
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