23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 파이어플라이뉴로사이언스가 헬레나 스페셜 오퍼튜니티 LLC와 240만 달러 규모의 유가증권 매입 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 전환사채를 발행하고, 헬레나에게 800,000주에 대한 주식 매수권을 부여한다.
전환사채의 총 원금은 240만 달러이며, 이 중 36만 달러는 원발행할인(OID)으로 포함된다.
전환 가격은 주당 3.00달러로 설정되며, 주식 매수권의 초기 행사 가격은 주당 4.00달러이다.이 계약은 1933년 증권법의 등록 면제 조항에 따라 이루어졌다.
또한, 파이어플라이뉴로사이언스는 아레나 비즈니스 솔루션 글로벌 SPC II, Ltd와 1천만 달러 규모의 주식 매입 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 아레나에게 주식을 발행할 수 있는 권리를 부여하며, 주식의 매입은 특정 조건이 충족될 때 이루어진다.
회사는 헬레나와의 계약에 따라 등록권 계약을 체결하고, 전환주식 및 주식 매수권에 대한 등록을 진행할 예정이다.
이 계약에 따라 회사는 60일 이내에 초기 등록신청서를 제출해야 하며, 등록신청서가 효력을 발휘할 수 있도록 최선을 다해야 한다.회사의 이사회는 이번 거래의 조건이 합리적이고 공정하다고 판단하여 계약 체결을 승인했다.
파이어플라이뉴로사이언스는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.
현재 회사의 재무상태는 794만 5,480주의 보통주가 발행되어 있으며, 2024년 12월 20일 기준으로 200만 4천 달러의 원발행할인과 함께 240만 달러의 전환사채가 발행될 예정이다.
이러한 자금 조달은 회사의 운영 자본을 지원하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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