26일 미국 증권거래위원회에 따르면 랜드브리지 회사(뉴욕증권거래소: LB)가 델라웨어 분지에서 VTX 에너지 파트너스 LLC의 자회사로부터 약 46,000 에이커의 대지인 울프 본 랜치를 인수했다.
이번 인수로 랜드브리지의 보유 면적은 약 273,000 에이커로 증가하며, 2024년 4분기에만 약 53,000 에이커를 추가로 인수했다.랜드브리지는 2025년 가이던스를 재확인했다.
울프 본 랜치 인수는 텍사스 리브스 및 페코스 카운티에서의 랜드브리지의 입지를 전략적으로 확장하며, 이 지역은 석유 및 천연가스 생산에 중요한 지역이다.
이 땅은 기존 제3자 운영으로부터 상당한 현금 흐름을 창출하며, 재생 에너지 프로젝트, 상업용 부동산 및 디지털 인프라 개발의 잠재적 미래 성장 기회를 포착할 수 있는 전략적 위치에 있다.
인수의 일환으로 랜드브리지는 VTX 에너지 및 그 계열사로부터 향후 5년간 매년 최소 2,500만 달러의 수익을 보장받았다.
랜드브리지는 인수 대금을 사모 배치에서 발생한 1억 9천만 달러와 부채 시설에서 차입한 5천5백만 달러로 조달했다.
랜드브리지는 최근 증가된 2025년 조정 EBITDA 가이던스를 1억 7천만 달러에서 1억 9천만 달러로 재확인했으며, 이는 울프 본 랜치 인수로 인한 예상 수익 증가를 포함한다.
인수와 동시에 랜드브리지는 특정 기관 및 인증된 투자자에게 주당 60.03달러에 클래스 A 주식을 발행하는 사모 배치를 완료했다.
사모 배치에서 발생한 약 1억 5천만 달러의 수익은 랜드브리지의 재무 후원자인 파이브 포인트 에너지의 계열사인 랜드브리지 홀딩스 LLC가 보유한 DBR 랜드 홀딩스 LLC의 회원 지분을 구매하는 데 사용되었다.랜드브리지 홀딩스 LLC가 보유한 클래스 B 주식의 해당 수량도 동시에 취소되었다.
랜드브리지의 주주들은 랜드브리지 홀딩스 LLC로부터의 OpCo 유닛 매입에 대해 희석되지 않는다.
사모 배치에서 제공된 증권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법의 등록 요건에 해당하지 않는 거래가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.사모 배치와 관련하여 랜드브리지의 이사 및 경영진은 60일간의 잠금 계약을 체결했다.
사모 배치 및 매입 완료 후 랜드브리지의 경영진과 파이브 포인트 에너지는 랜드브리지 및 그 운영 자회사의 약 70%의 소유권을 보유하고 있다.
사모 배치와 관련하여 골드만 삭스 & 코 LLC가 주관 배치 대행사로, 바클레이스 캐피탈이 배치 대행사로 활동했다.
랜드브리지의 울프 본 랜치 인수에 대한 법률 자문은 켈리 하트 홀먼 LLP가 맡았고, 사모 배치에 대한 법률 자문은 빈슨 & 엘킨스 LLP가 맡았다.VTX 에너지와 비톨에 대한 법률 자문은 깁슨, 던 & 크러처 LLP가 맡았다.
랜드브리지는 텍사스와 뉴멕시코 전역에 약 273,000 에이커의 대지를 보유하고 있으며, 주로 미국에서 석유 및 천연가스 탐사 및 개발이 가장 활발한 지역인 델라웨어 서브 분지의 중심부에 위치하고 있다.
랜드브리지는 석유 및 천연가스 생산과 더 넓은 산업 개발을 지원하고 장려하기 위해 자원과 대지를 적극적으로 관리하고 있다.
2021년 설립 이후 랜드브리지는 델라웨어 분지 내에서 선도적인 토지 관리 기업 중 하나로 자리 잡았다.
랜드브리지는 에너지, 환경 수자원 관리 및 지속 가능한 인프라 기업에 투자하고 개발하는 경력을 가진 사모펀드 회사인 파이브 포인트 에너지 LLC에 의해 설립되었다.
파이브 포인트 에너지는 환경 수자원 관리, 표면 관리 및 지속 가능한 인프라 분야에서 비즈니스를 구축하는 데 집중하는 사모펀드 회사이다.
이 회사는 중간 인프라 기업에 투자하고 운영하는 데 성공적인 경력을 가진 업계 전문가들에 의해 설립되었다.
파이브 포인트의 전략은 자산을 구매하고 구축하며, 회사를 창출하고 이를 지속 가능한 기업으로 성장시키는 것이다.
휴스턴에 본사를 두고 있는 파이브 포인트는 최대 10억 달러의 자본 투자를 목표로 하며, 여러 투자 펀드에서 약 70억 달러의 자산을 관리하고 있다.
비톨은 석유에서 전력, 재생 가능 에너지 및 탄소에 이르기까지 에너지 부문에서 선도적인 기업으로, 매일 730만 배럴의 원유 및 제품을 거래하고 있으며 매년 약 6,000회의 해상 운송을 차질하고 있다.
비톨의 거래 상대방에는 국가 석유 회사, 다국적 기업, 주요 산업 회사 및 유틸리티가 포함된다.
1966년 로테르담에서 설립된 비톨은 현재 전 세계 40개 사무소에서 운영되고 있으며, 전 세계적으로 1억 5천만 배럴의 저장소, 약 850,000 배럴의 정제 용량, 9,000개 이상의 서비스 스테이션 및 25억 달러 이상을 재생 가능 에너지 자산 포트폴리오에 투자하고 있다.2023년 수익은 4천억 달러에 달한다.
이 보도 자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 랜드브리지의 현재 신념과 현재 가정, 그리고 현재 랜드브리지에 제공되는 정보에 기반하고 있으며, 따라서 예측하기 어려운 위험과 불확실성을 포함한다.
일반적으로 '할 것이다', '해야 한다', '할 수 있다', '믿는다', '예상한다', '계속할 것이다', '의도한다', '기대한다'와 같은 미래 또는 조건부 동사는 미래 예측 진술을 식별한다.
이러한 미래 예측 진술에는 울프 본 랜치 인수와 관련된 모든 진술이 포함되며, 예상되는 이점, 예상 수익 증가, 통합 계획, 시너지, 기회 및 예상되는 미래 성과 등이 포함된다.
이러한 미래 예측 진술은 많은 경우 랜드브리지의 통제를 넘어서는 여러 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받는다.
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