27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 26일(이하 "종료일")에 배탤리언오일의 완전 자회사인 Halcón Holdings, LLC(이하 "차입자")가 배탤리언오일과 Fortress Credit Corp. 및 기타 금융기관과 함께 제2차 수정 및 재작성된 선순위 담보 신용 계약(이하 "수정 및 재작성된 신용 계약")을 체결했다.
이 계약은 2021년 11월 24일 체결된 기존 신용 계약을 전면 수정 및 재작성하는 것으로, 기존 신용 계약에 따른 모든 의무는 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 전액 상환됐다.
수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 차입자는 (i) 종료일에 총 1억 6,200만 달러의 초기 대출 시설을 제공받고, (ii) 2025년 1월 3일부터 2025년 1월 11일 이전까지 최대 6,300만 달러의 추가 대출 시설을 제공받을 수 있다.이 계약의 만기일은 2028년 12월 26일로 설정됐다.
차입자는 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 대출금에 대해 SOFR 기준으로 연 7.75%의 이자율을 적용받는다.
차입자는 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 자발적으로 대출금을 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 시 적용되는 프리미엄은 다음과 같다: 기간이 0에서 12개월일 경우 12개월 이자 + 4.00%, 13에서 30개월일 경우 2.00%, 30개월 이후에는 0.00%이다. 차입자는 또한 비허가 부채 발생, 특정 자산 매각 및 특정 최대 수준을 초과하는 현금 보유와 관련하여 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 의무적으로 대출금을 조기 상환해야 할 수 있다.
차입자는 2025년 6월 30일 종료되는 회계 분기부터 시작하여 매 분기마다 대출금의 총 원금의 2.50%에 해당하는 정기 상환금을 지급해야 한다.
수정 및 재작성된 신용 계약에 따른 대출금은 차입자의 직접 및 간접 자회사에 의해 보증되며, 차입자 및 자회사의 자산 대부분에 대한 담보가 설정된다. 수정 및 재작성된 신용 계약은 여러 가지 일반적인 진술 및 보증을 포함하고 있으며, 여기에는 조직, 권한, 집행 가능성, 승인, 재무 상태, 소송, 환경 문제, 법률 및 계약 준수 등이 포함된다.
이 계약은 또한 여러 가지 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 여기에는 재무 제표 제출, 중대한 사건 통지, 사업 운영, 의무 이행, 자산 운영 및 유지 관리, 보험, 법률 준수, 환경 문제, 자본 계획 등이 포함된다. 차입자는 2025년 3월 31일부터 2025년 6월 30일까지의 회계 분기 동안 자산 커버리지 비율을 1.70x 이하로 유지해야 하며, 2025년 9월 30일부터 2025년 12월 31일까지의 회계 분기 동안에는 1.85x, 그 이후의 모든 회계 분기 동안에는 2.00x 이상으로 유지해야 한다.
차입자는 또한 최소 유동성을 1,000만 달러 이상으로 유지해야 하며, 2025년 3월 31일 종료되는 회계 분기부터 시작하여 매 분기마다 유동성을 유지해야 한다. 현재 배탤리언오일은 1억 6,200만 달러의 초기 대출과 6,300만 달러의 추가 대출을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이로 인해 회사의 재무 상태는 안정적이다.
또한, 회사는 향후 2028년까지의 만기일을 고려할 때, 지속적인 자산 관리와 재무 건전성을 유지할 수 있는 기반을 마련했다.
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