30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 30일, 스웨덴 스톡홀름과 미국 라드너에서 임메디카 파마 AB(이하 '임메디카')와 마리너스파마슈티컬스(이하 '마리너스')가 인수 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 임메디카는 마리너스를 인수하기 위해 현금 입찰과 후속 합병을 진행할 예정이다.
이번 인수는 임메디카의 글로벌 희귀 질환 사업을 보완하고 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.
특히, 마리너스의 ZTALMY®(가나졸론) 경구용 현탁액이 포함되어 있으며, 이는 2022년 3월 미국 식품의약국(FDA)에서 CDKL5 결핍 장애(CDD)와 관련된 발작 치료제로 승인받은 신경활성 스테로이드이다.거래의 주요 내용은 다음과 같다.
임메디카는 마리너스의 모든 발행 주식을 주당 0.55달러에 인수할 예정이다. 이는 마리너스의 12월 27일 종가 대비 48%의 프리미엄을 포함하며, 30일 평균 거래 가격인 0.28달러 대비 97%의 프리미엄에 해당한다.이번 거래는 2025년 1분기 내에 완료될 것으로 예상된다.
임메디카의 CEO인 안데르스 에드벨 박사는 "마리너스의 인수는 임메디카가 희귀 질환 분야에서의 입지를 더욱 강화하는 중요한 단계"라며, "ZTALMY를 포트폴리오에 추가함으로써 미국 시장에서의 존재감을 확장하고, 치료가 필요한 환자들에게 영향력 있는 치료제를 제공할 수 있게 된다"고 말했다.
마리너스의 CEO인 스콧 브라운스타인 박사는 "마리너스 팀의 헌신과 열정 덕분에 CDD와 관련된 발작 치료제로 FDA 승인을 받은 최초의 약물을 제공할 수 있었다"며, "임메디카와의 협력을 통해 ZTALMY가 더 많은 환자들에게 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것"이라고 밝혔다.
이번 거래는 마리너스가 2024년 10월 24일 발표한 전략적 대안 검토의 결과로, 주주 가치를 극대화하기 위한 노력의 일환으로 진행된다.
거래 완료는 주주들의 주식이 50% 이상 유효하게 입찰되는 등의 일반적인 조건을 충족해야 하며, 성공적인 입찰 후에는 마리너스의 모든 미입찰 주식이 동일한 주당 가격으로 인수될 예정이다.
임메디카는 이번 거래를 위해 MTS 헬스 파트너스 LP를 재무 자문사로, 기븐 던 & 크러처 LLP를 법률 자문사로, 바클레이스 캐피탈을 마리너스의 재무 자문사로 두고 있다.
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