30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 30일(이하 "발효일")에 센테사파마슈티컬스의 일부 자회사인 센테사파마슈티컬스 홀딩스, 센테사 바이오사이언스, 센테사파마슈티컬스 LLC(이하 "차입자들")가 옥스포드 파이낸스 LLC(이하 "옥스포드")와 대출 및 담보 계약(이하 "대출 및 담보 계약")을 체결했다.
이 계약에 따라 차입자들은 최대 2억 달러의 대출을 받을 수 있으며, 이 중 1억 1천만 달러는 발효일에 초기 대출로 수령했다.
추가로 4천만 달러의 대출이 임상 이정표 발생일로부터 90일 이내 또는 2028년 6월 30일 이전에 제공될 수 있다.또한, 차입자들은 옥스포드의 재량에 따라 추가로 5천만 달러를 받을 수 있다.
대출은 2029년 12월 1일에 만기가 되며, 이자만 지급하는 기간 이후 2029년 2월 1일부터 매달 균등하게 상환이 시작된다.
특정 이정표가 발효일로부터 1주년 이후에 달성될 경우, 상환은 2030년 2월 1일부터 시작되며 만기일은 2030년 12월 1일로 연장된다.
대출의 이자는 변동금리로, CME 그룹 벤치마크 관리의 1개월 기준 금리에 3.28%의 바닥금리와 5.00%의 마진이 더해진다.
대출 및 담보 계약은 최소 이자율 8.28%와 최대 이자율 10.50%를 규정하고 있으며, 이자는 매달 후불로 지급된다.
차입자들은 대출을 전액 상환할 수 있으며, 첫 해에 상환할 경우 3.00%, 두 번째 해에는 2.00%, 그 이후에는 1.00%의 조기 상환 수수료를 지불해야 한다.
초기 대출의 대부분은 기존의 노트 구매 계약(NPA)과 관련된 약 1억 1천만 달러의 원금, 이자 및 수수료를 상환하는 데 사용됐다.
차입자들의 의무는 회사와 일부 자회사에 의해 보증되며, 향후 자회사에 의해서도 보증될 예정이다.
대출 및 담보 계약은 자산 처분, 부채 발생, 배당금 지급 등을 제한하는 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있다.
또한, 2026년 10월 1일부터 최소 현금 약속이 시작되며, 이는 대출의 미지급 원금의 35%와 회사의 오렉신 작용제 프로그램의 임상 데이터에 따라 최대 80%까지 증가할 수 있다.대출 계약의 위반 사항으로는 지급 불이행, 중대한 허위 진술, 약속 위반 등이 포함된다.
이러한 위반이 발생할 경우 차입자의 의무가 가속화될 수 있으며, 이자율이 3% 증가할 수 있다.
대출 및 담보 계약, 담보 및 보증의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 2024년 12월 31일 종료되는 회계연도의 연례 보고서에 첨부될 예정이다.
또한, 같은 날 회사는 NPA를 종료했으며, 이는 2021년 10월 1일자로 체결된 계약이다.
현재 센테사파마슈티컬스는 2억 달러의 대출을 통해 재무 구조를 강화하고 있으며, 초기 대출의 대부분을 기존 부채 상환에 사용함으로써 재무 건전성을 높이고 있다.
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