31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 31일, ASPACIII애퀴지션이 HDEducation Group Limited(이하 'HD Group')와 합병 계약을 체결했다.
HD Group은 중국 안지 카운티에 본사를 두고 있으며, 전 세계 대학 교육을 추구하는 학생들을 위한 종합 서비스 플랫폼이다.
이번 계약은 상호 관심을 표현하기 위한 것으로, 추가 협상된 조건을 반영하며, 최종 계약의 체결에 따라 모든 사항이 진행될 예정이다. 계약의 주요 내용은 다음과 같다.
재법인 합병이 이루어지면, ASPACIII애퀴지션은 영국령 버진 제도에 설립될 면세 회사인 '구매자'와 합병되며, ASPACIII애퀴지션의 독립적인 법인 존재는 종료된다.
이 과정에서 ASPACIII애퀴지션의 발행된 모든 보통주는 구매자의 보통주로 자동 전환된다.또한, ASPACIII애퀴지션의 각 권리는 구매자의 보통주 1/10로 전환된다.
ASPACIII애퀴지션의 유닛은 자동으로 구성 증권으로 분리되어 구매자의 증권으로 전환된다. 합병과 동시에, 구매자의 완전 자회사인 '합병 자회사'가 HD Group과 합병된다.합병 후, HD Group은 생존 회사로 남아 구매자의 완전 자회사가 된다.
HD Group의 기존 주주와 주식 보유자에게 지급될 총 보상은 3억 달러로, 이는 구매자의 신규 발행 보통주로 전액 지급된다.
합병이 완료되면, HD Group의 모든 발행된 보통주는 취소되고 구매자의 보통주를 받을 권리로 자동 전환된다. 계약에는 합병 완료 전까지의 운영 및 특정 행동을 제한하는 조항이 포함되어 있다.
HD Group과 ASPACIII애퀴지션은 거래 완료 전까지 각자의 사업을 정상적으로 운영하고, 특정 행동을 취하기 위해서는 상대방의 사전 서면 동의를 받아야 한다. 계약의 조건으로는, 모든 관련 법률의 조항이 준수되어야 하며, 제3자가 합병을 방해하는 소송을 제기하지 않아야 한다.
또한, 재법인 합병이 완료되고, SEC가 등록신청서를 승인해야 하며, 주주들의 승인이 필요하다. ASPACIII애퀴지션은 합병 후에도 나스닥에 상장된 상태를 유지해야 하며, 추가 상장 신청이 승인되어야 한다.계약의 세부 사항은 향후 SEC에 제출될 등록신청서와 함께 공개될 예정이다.
현재 ASPACIII애퀴지션은 6천만 달러 이상의 자금을 보유하고 있으며, 이는 합병 완료 후 주주들에게 지급될 예정이다.
이번 합병은 ASPACIII애퀴지션의 사업 확장과 HD Group의 글로벌 교육 서비스 플랫폼 강화에 기여할 것으로 기대된다.
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