3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 3일, HWH인터내셔널이 3,162,500주(주당 액면가 0.0001달러)의 보통주와 1,250,000개의 선불 워런트를 발행했다.보통주와 선불 워런트의 공모가는 각각 0.40달러와 0.3999달러로 책정됐다.선불 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 주당 행사가는 0.0001달러이다.
이번 공모를 통해 HWH인터내셔널이 예상하는 총 수익은 약 176만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.
이번 공모는 HWH인터내셔널의 S-1 양식 등록신청서에 따라 진행되며, 해당 등록신청서는 2024년 10월 10일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 최초 제출됐고, 2024년 12월 19일에 효력이 발생했다.공모는 2025년 1월 6일경 마감될 예정이다.
D. Boral Capital LLC가 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하며, HWH인터내셔널은 D. Boral Capital에 총 수익의 7.5%에 해당하는 현금 수수료와 1.0%의 비계좌 비용을 지급하기로 합의했다.또한 법률 및 기타 비용에 대해 최대 75,000달러까지 환급할 예정이다.
HWH인터내셔널의 재무 상태는 이번 공모를 통해 자본을 확충하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 제공받게 된다.
이번 공모는 투자자들에게 HWH인터내셔널의 주식에 대한 접근성을 높이고, 회사의 자본 구조를 개선하는 데 기여할 것으로 기대된다.
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