3일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑스피언360(나스닥: XPON)(이하 '회사')는 2025년 1월 3일, 기관 투자자들과의 등록 직접 제공 및 동시 사모 배치의 종료를 발표했다.
회사는 일반 주식 및 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 발행했으며, 같은 투자자들에게 일반 주식을 구매할 수 있는 워런트(이하 '워런트')도 발행했다.두 거래에서 회사가 예상하는 총 수익은 약 260만 달러이다.
거래는 2025년 1월 3일에 완료되었으며, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었다.
거래는 1,048,386주(각각 '주')의 일반 주식 또는 일반 주식을 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 포함하며, 각 사전 자금 조달 워런트는 하나의 일반 주식을 구매할 수 있는 워런트와 함께 판매된다.
각 주의 제공 가격은 2.48달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 제공 가격은 2.479달러로, 이는 주당 제공 가격에서 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격인 0.001달러를 뺀 금액이다.
사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.회사는 이번 제공의 순수익을 일반 기업 목적 및 운영 자본에 사용할 예정이다.
또한, 회사는 이번 제공의 순수익 중 약 50만 달러를 회사의 시리즈 A 워런트 보유자에게 지급할 예정이다.
Aegis Capital Corp.는 이번 제공의 독점 배치 대행사로 활동했으며, Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP는 회사의 법률 자문을 맡았다.
등록 직접 제공은 2023년 7월 10일 SEC에 의해 승인된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행되었다.
최종 투자 설명서 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도 자료는 증권을 판매하겠다는 내용이다.
제안이나 구매 제안을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.
엑스피언360은 리튬 철 인산염(LiFePO4) 배터리 및 관련 액세서리를 설계, 조립, 제조 및 판매하며, 향후 산업 응용 분야로의 확장을 계획하고 있다.
이 자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 1933년 증권법 및 1934년 증권 거래법의 의미 내에서 정의된다.
이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 모든 진술을 포함하며, '할 수 있다', '할 것이다', '예상하다', '계획하다', '믿다' 등의 단어로 식별할 수 있다.
이러한 진술은 미래의 행동이나 성과를 보장하지 않으며, 여러 위험과 불확실성에 따라 실제 결과는 예상과 다를 수 있다.회사는 이러한 예측 진술을 업데이트할 의도가 없다.
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