6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, HWH인터내셔널이 316만 2,500주의 보통주와 125만 개의 사전 자금 조달 워런트를 포함한 공모를 완료했다.
보통주의 액면가는 주당 0.0001달러이며, 사전 자금 조달 워런트는 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공한다.
보통주와 사전 자금 조달 워런트는 각각 주당 0.40달러와 사전 자금 조달 워런트당 0.3999달러에 제공됐다.
사전 자금 조달 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 주당 행사 가격은 0.0001달러이다.
이번 공모를 통해 HWH인터내셔널이 확보한 총 수익은 약 176만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
이 공모는 HWH인터내셔널의 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-282567)에 따라 진행됐으며, 해당 신청서는 2024년 10월 10일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 최초 제출됐고, 이후 2024년 10월 23일, 12월 4일, 12월 10일에 수정됐으며, 2024년 12월 19일에 효력이 발생했다.
최종 공모 설명서는 2025년 1월 3일자로 작성돼 2025년 1월 6일에 SEC에 제출됐다.이번 공모는 2025년 1월 6일에 종료됐다.
D. Boral Capital LLC가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동했으며, HWH인터내셔널은 D. Boral Capital에 총 수익의 7.5%에 해당하는 현금 수수료와 총 수익의 1.0%에 해당하는 비계좌 비용 수당, 법률 및 기타 비용에 대해 최대 75,000달러를 상환했다.
전시물로는 2025년 1월 3일자 배치 대행 계약서와 사전 자금 조달 워런트 양식이 포함되어 있으며, 각각의 문서는 HWH인터내셔널의 2025년 1월 3일자 현재 보고서의 전시물로 제출됐다.
HWH인터내셔널의 재무상태는 이번 공모를 통해 확보한 자금으로 인해 개선될 것으로 예상된다.
현재 회사는 176만 달러의 자금을 확보했으며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용될 예정이다.
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