8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 서밋미드스트림(뉴욕증권거래소: SMC)은 서밋미드스트림 홀딩스 LLC(이하 '발행자')가 2029년 만기 추가 8.625% 선순위 담보 제2차 노트(이하 '추가 노트')의 발행 가격을 2억 5천만 달러의 총 원금 규모로 103.375%로 책정했다고 발표했다.
이 추가 노트는 2024년 7월 26일부터 발행일 전까지의 미지급 이자를 포함하여 발행된다.
추가 노트는 발행자의 5억 7천5백만 달러 규모의 기존 8.625% 선순위 담보 제2차 노트와 동일한 조건으로 발행되며, 발행일과 발행가를 제외하고는 실질적으로 동일한 조건을 갖는다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 활용하여 자산 기반 대출 신용 시설(이하 'ABL 시설')의 미상환 대출 일부를 상환하고, 발행과 관련된 수수료 및 비용을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 발행은 2025년 1월 10일경에 마감될 예정이다.
추가 노트는 회사와 일부 기존 및 미래 자회사가 선순위 제2차 담보로 보증하며, ABL 시설의 대출자에게 제공된 담보와 동일한 담보로 보장된다.
추가 노트와 관련된 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 규정 S에 따라 제공된다.
이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 제안이 불법인 관할권에서는 추가 노트 및 관련 보증의 판매가 이루어지지 않는다.
서밋미드스트림은 비전통 자원 분지의 핵심 생산 지역에 전략적으로 위치한 중간 에너지 인프라 자산을 개발, 소유 및 운영하는 가치 중심의 기업이다.
서밋미드스트림은 북미의 다양한 비전통 자원 분지에서 고객 및 거래처와 장기 수수료 기반 계약에 따라 천연가스, 원유 및 생산수집, 처리 및 운송 서비스를 제공한다.
서밋미드스트림의 향후 재무 성과에 대한 예측은 불확실성과 위험을 포함하며, 이는 서밋미드스트림의 실제 결과가 예상 결과와 크게 다를 수 있음을 의미한다.
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