8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일에 발표된 바와 같이, FTAI인프라스트럭쳐의 전력 및 가스 부문에 속하는 자회사인 롱 리지 에너지 & 파워 LLC(이하 '롱 리지')는 기존 대출(총칭하여 '기존 대출')의 재융자를 위한 새로운 선순위 담보 정기 대출(이하 '신규 정기 대출')을 마케팅할 계획이라고 밝혔다.
롱 리지는 이제 신규 정기 대출 및 기타 담보 부채 자금을 통해 기존 대출의 재융자를 마케팅할 계획이다.
롱 리지는 신규 담보 자금 조달의 순수익을 사용하여 (a) 약 5억 9천 9백만 달러의 기존 대출의 미상환 총 원금 금액을 재융자하고, (b) 특정 전기 판매 파생 계약의 종료 및 새로운 전기 판매 파생 계약 체결과 관련된 비용을 지원하며, (c) 신규 담보 자금 조달 및 기존 대출 상환과 관련된 특정 준비금 및 거래 수수료 및 비용을 지원할 예정이다.
롱 리지는 위의 거래를 완료한 후 연간 약 2억 2천 3백만 달러의 수익과 약 1억 6천만 달러의 조정 EBITDA를 목표로 하고 있다.
이러한 목표는 롱 리지의 발전소가 약 87%의 용량으로 운영되고, 발전소에서 생산되는 325메가와트의 전기가 현재 시장 요율로 설정된 새로운 전기 판매 파생 계약의 적용을 받으며, 발전소에서 생산되는 180메가와트의 전기가 메가와트시당 평균 38달러의 시장 가격으로 판매될 것이라는 가정에 기반하고 있다.
또한, 하루 평균 84,000 MMBtu의 가스 생산량과 하루 평균 14,000 MMBtu의 가스가 MMBtu당 평균 3.15달러의 시장 가격으로 판매될 것이라는 가정, 가스 생산의 평균 비용이 MMBtu당 약 1.15달러, 연간 약 2천 7백만 달러의 기타 운영 비용이 포함된다.
롱 리지가 이러한 목표를 달성할 수 있을지에 대한 보장은 없으며, 실제 결과는 크게 다를 수 있다.
아래의 '미래 예측 진술에 대한 주의 사항'을 참조하라. 또한, FTAI인프라스트럭쳐는 현재 GCM Grosvenor L.P.의 계열사인 LIF LR Holdings, LLC(이하 'GCM')와 롱 리지 및 롱 리지 웨스트 버지니아 LLC(이하 'LRWV')의 GCM이 보유한 모든 지분을 약 2억 달러에 인수하는 잠재적 거래에 대해 논의 중이다.
잠재적 거래에 대한 대가는 FTAI인프라스트럭쳐의 주식 연계 지분 형태가 될 것으로 예상된다.이러한 논의가 성공적으로 진행되거나 거래가 최종적으로 성사될 것이라는 보장은 없다.
이 현재 보고서는 이 항목 7.01에 따라 제출된 것이며, 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 제출된 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않으며, FTAI인프라스트럭쳐의 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따른 제출물에 참조로 통합되지 않는다.
롱 리지는 미국 GAAP 보고 재무 지표에 대한 미래 예측 지침이나 미래 예측 비GAAP 재무 지표와 가장 직접적으로 비교 가능한 미국 GAAP 지표에 대한 정량적 조정을 제공하지 않는다.이는 특정 중요한 항목의 최종 결과를 합리적인 확신 없이 예측할 수 없기 때문이다.
이러한 항목에는 롱 리지의 파생 상품의 공정 가치, 이자 비용, 일반 및 관리 비용 및 소득세가 포함되지만 이에 국한되지 않는다.
이러한 항목은 불확실하며 다양한 요인에 따라 달라질 수 있으며, 미국 GAAP 보고 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다.
미래 예측 진술에 대한 주의 사항 이 현재 보고서는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권 거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.
'할 것이다', '믿는다', '기대한다', '예상한다', '계획한다', '할 수 있다', '해야 한다'와 같은 단어는 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.
이 현재 보고서의 미래 예측 진술에는 FTAI인프라스트럭쳐와 롱 리지의 계획, 목표, 기대 및 의도에 대한 진술, 롱 리지의 예상 재무 상태, 운영 결과 및 사업, 신규 담보 자금 조달 및 잠재적 거래의 조건과 조건이 포함된다.
위험과 불확실성에는 잠재적 거래 및 신규 담보 자금 조달 및 관련 파생 거래를 롱 리지가 가정한 조건으로 완료할 수 있는 능력과 관련된 위험, 롱 리지가 기존 파생 계약을 종료하고 새로운 파생 계약을 체결함으로써 예상되는 이익을 실현할 수 있는 능력과 관련된 위험, 신규 담보 자금 조달에 대한 확정 문서에 따른 의무를 이행할 수 있는 롱 리지의 능력, 전기 및 가스 가격, 환율 및 이자율의 변화, 가스 생산 비용, 세금 및 기타 법률, 규정, 요율 및 정책의 변화, 경쟁적 발전과 관련된 위험이 포함된다.
모든 미래 예측 진술은 미래 결과 및 사건에 대한 여러 가정, 추정 및 데이터에 의존하며, 실제 결과가 이러한 진술에 반영된 결과와 크게 다를 수 있는 여러 불확실성과 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.
따라서 FTAI인프라스트럭쳐는 이곳에 포함된 미래 예측 진술이 이러한 및 기타 중요한 요인과 불확실성에 의해 제한된다는 점을 경고한다.
추가적인 잠재적 위험 요소에 대한 정보는 FTAI인프라스트럭쳐의 SEC 제출물, 특히 FTAI인프라스트럭쳐의 연례 보고서(Form 10-K), 분기 보고서(Form 10-Q) 및 현재 보고서(Form 8-K)를 검토하라.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1899883/000114036125000532/0001140361-25-000532-index.htm)
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