8일 미국 증권거래위원회에 따르면 아웃셋메디컬이 2025년 1월 3일에 여러 투자자들과 주식 매매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 아웃셋메디컬은 총 863,340주의 비투표 전환 우선주를 발행하고 판매하기로 했다. 이 사모 발행은 2025년 1월 8일에 완료됐다.
아웃셋메디컬은 또한 같은 날에 Perceptive Credit Holdings IV, LP와 신용 계약 및 보증 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 아웃셋메디컬은 1억 달러의 초기 대출을 받았으며, 이 자금은 기존의 두 개의 선순위 담보 신용 시설에 대한 모든 금액을 상환하는 데 사용됐다. 이 두 신용 시설은 각각 2022년 11월 3일에 체결된 SLR Investment Corp.와 Gemino Healthcare Finance, LLC와의 계약이다.
아웃셋메디컬은 Perceptive Credit Holdings IV, LP에 대해 5,625,000주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행했다. 이 워런트의 행사 가격은 주당 0.80달러로 설정됐다.
아웃셋메디컬은 2025년 1월 7일에 델라웨어 주 국무부에 비투표 전환 우선주의 발행에 대한 선호, 권리 및 제한 사항을 명시한 인증서를 제출했다. 이 인증서에 따르면, 비투표 전환 우선주는 8%의 연이율로 배당금을 지급받으며, 주주 승인 전까지는 6개월 후부터 배당금이 누적된다. 주주 승인이 이루어지면 비투표 전환 우선주는 자동으로 보통주로 전환된다.
아웃셋메디컬은 이러한 계약을 통해 자본을 조달하고 재무 구조를 개선할 계획이다. 현재 아웃셋메디컬의 재무 상태는 초기 대출을 통해 확보한 자금으로 기존 부채를 상환하고, 신규 자본을 통해 사업 확장을 도모하는 긍정적인 상황이다.
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