8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 킴벨로열티파트너스는 1,000만 주의 일반 주식을 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 킴벨로열티파트너스, 킴벨로열티 GP, LLC, 킴벨로열티 운영, LLC와 Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC가 포함된 여러 인수인들 간의 계약이다.
일반 주식의 공모가는 주당 14.90달러로 설정되었으며, 인수인들은 30일 이내에 추가로 1,150,000주의 일반 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.
이 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록서류는 Form S-3에 따라 제출되었다.
계약에는 당사자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 킴벨 당사자들은 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했다.공모는 2025년 1월 9일에 마감될 예정이다.
킴벨로열티파트너스는 공모를 통해 약 141.3백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 킴벨로열티 운영, LLC에 기여되어 1,000만 주의 일반 주식으로 교환될 예정이다.
운영 회사는 이 자금을 사용하여 킴벨로열티파트너스의 회전 신용 시설에 대한 미지급 대출을 상환할 계획이다.
또한, 킴벨로열티파트너스는 Boren Minerals로부터 광물 및 로열티 권리를 인수하기 위한 현금 부분을 회전 신용 시설의 미래 대출로 조달할 예정이다.
인수인들은 킴벨로열티파트너스의 회전 신용 시설의 대출자이기도 하며, 이 자금은 공모의 순수익으로 일부 상환될 예정이다.
이 공모는 FINRA의 규정을 준수하여 진행되었으며, 인수인들은 특정 계좌에 대한 판매를 확인하지 않았다.이 계약의 전체 내용은 Exhibit 1.1에 포함되어 있다.
또한, 킴벨로열티파트너스는 2025년 1월 8일에 발행된 법률 의견서를 통해 일반 주식의 유효성을 확인받았다.
이 의견서는 킴벨로열티파트너스의 주식 발행 및 판매가 모든 필요한 제한적 파트너십 조치에 따라 적법하게 승인되었음을 확인한다.
이 법률 의견서는 킴벨로열티파트너스의 등록서류 및 공모와 관련하여 제공되며, 다른 목적으로는 사용될 수 없다.
이 법률 의견서는 2025년 1월 8일 기준으로 유효하며, 이후 발생하는 사실이나 상황에 대해서는 책임을 지지 않는다.
이 의견서는 킴벨로열티파트너스의 등록서류 및 공모와 관련하여 제출된 것으로, 법률 문제에 대한 검토를 포함한다.
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