10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 샌안토니오 - 클리어채널아웃도어홀딩스(NYSE: CCO)(이하 '회사')는 유럽 북부 사업부를 바우어 라디오 리미티드에 매각하기로 한 최종 계약을 체결했다.
이번 거래의 예상 매각가는 6억 2,500만 달러로, 특정 관례적인 조정이 적용될 예정이다.
이 현금 거래는 2024년 9월 30일로 종료된 12개월 동안 유럽 북부 사업부의 결과에 대해 약 6.5배의 거래 배수를 나타낸다.
회사는 거래 관련 수수료 및 비용을 지불한 후 예상 순 proceeds를 사용하여 3억 7,500만 달러의 CCIBV 만기 대출을 전액 상환할 계획이다.
나머지 예상 순 proceeds는 회사의 부채 잔여 부분을 관리하는 계약의 자산 매각 조항에 따라 적용될 예정이다.
클리어채널아웃도어홀딩스의 CEO인 스콧 웰스는 "유럽 북부 사업부 매각 계약은 포트폴리오 최적화 및 미국 및 공항 사업부의 성장을 통해 현금 흐름을 유기적으로 개선하고 재무 레버리지를 줄이기 위한 전략 계획 실행의 중요한 단계"라고 말했다.
바우어 미디어 그룹의 이사회 의장인 이본 바우어는 "이번 인수는 우리 그룹의 재편 전략을 진전시키는 중요한 단계"라고 언급하며, "핵심 미디어 및 관련 사업을 강화하고 디지털 혁신을 추진함으로써, 광고주와 청중의 변화하는 요구를 충족하는 포괄적이고 혁신적인 미디어 제공을 함께 만들어 나가기를 기대한다"고 말했다.
클리어채널아웃도어 UK & 유럽의 CEO인 저스틴 코크란은 "우리는 바우어 미디어 그룹과 함께 유럽 시장에서 구축한 강력한 기반을 바탕으로 성장해 나가기를 기대한다"고 말했다.이번 거래는 2025년에 마무리될 예정이다.
2024년 9월 30일로 종료된 12개월 동안 유럽 북부 사업부의 결과는 약 9,700만 달러로, 이는 유럽 북부 사업부 조정 EBITDA 약 1억 2,800만 달러에서 유럽 북부 사업과 관련된 추정 기업 비용 3,100만 달러를 차감한 금액이다. 회계 처리 2024년 4분기 동안 회사의 유럽 북부 사업부 매각 계획은 중단된 운영으로 보고될 기준을 충족했다.
미국 일반 회계 원칙에 따라, 2024년 4분기 결과 발표부터 중단된 운영의 자산과 부채는 회사의 연결 대차대조표에서 별도로 표시되며, 중단된 운영의 결과는 회사의 연결 손실 보고서에서 별도의 구성 요소로 보고된다.
현재 보고서 양식 8-K 2025년 1월 9일이 국가 애도일로 선언되었고, 미국 연방 정부 사무소가 폐쇄될 예정이므로, 회사는 이 거래와 관련된 현재 보고서 양식 8-K를 가능한 한 빨리 제출할 예정이다.
자문 회사는 유럽 북부 사업부 매각 과정에서 모엘리스 & 컴퍼니 LLC와 도이치 은행 증권을 재정 자문사로 고용했다.
클리어채널아웃도어홀딩스에 대한 정보 클리어채널아웃도어홀딩스(NYSE: CCO)는 옥외 광고 산업에서 혁신을 주도하고 있다.
우리의 역동적인 광고 플랫폼은 디지털 광고판 및 디스플레이의 확장과 데이터 분석 및 프로그램화 기능의 통합을 통해 광고주가 우리 매체를 사용하는 범위를 넓히고 있다.
다양한 자산 포트폴리오의 규모, 도달 범위 및 유연성을 활용하여 매달 수백만 소비자와 광고주를 연결하고 있다.추가 정보는 다.연락처로 문의하면 된다.
언론: FGS 글로벌 Jared Levy/Stephen Pettibone/Hayley Cook ClearChannel@fgsglobal.com 클리어채널 유럽 Martin Corke 클리어채널 UK CMO – 유럽 마케팅 리드 Martin.Corke@clearchannel.co.uk 투자자: Eileen McLaughlin 부사장 - 투자자 관계 (646) 355-2399 InvestorRelations@clearchannel.com 미래 예측에 대한 주의 사항 이 보도 자료의 특정 진술은 1995년 개인 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 구성한다.
"예상하다", "기대하다", "추정하다"와 유사한 단어 및 표현은 이러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.
매각의 마감 시점, 그로 인한 수익의 사용, 포트폴리오 최적화에 대한 기대, 미국 및 공항 사업에 대한 기대, 사업 계획 및 전략, 유동성에 대한 기대와 같은 미래 사건이나 상황에 대한 기대를 언급하는 모든 진술은 미래 예측 진술이다.
이러한 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 일부는 우리의 통제를 넘어서는 특정 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.
미래 예측 진술에서 표현된 결과와 다르게 결과를 초래할 수 있는 다양한 위험에는 유럽 북부 사업부의 매각을 예상한 조건 및 시기에 완료할 수 있는 능력, 매각 발표로 인한 관리의 주의 분산, 매각 발표 또는 완료로 인한 비즈니스 관계의 잠재적 부정적 반응 또는 변화, 포트폴리오 최적화 실패, 유동성 강화 실패 및 매각으로 인한 예상 이익 달성 실패, 지속적인 경제 불확실성, 경제 둔화 또는 경기 침체, 부채 의무 이행 능력 및 운영, 사업 전략 및 자본 지출 자금 조달 능력, 상당한 부채의 영향, 전략 구현의 어려움, 비용 및 시간, 라틴 아메리카 사업 매각 과정의 영향, 스페인 사업 매각 과정의 영향, 유럽 남부 사업부의 최근 처분 또는 매각 계약의 영향, 주가 변동성, 사업 운영의 유연성을 제한하는 부채 관리 계약의 제한 및 SEC에 제출된 문서에 명시된 기타 요인 등이 있다.
이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 않도록 주의해야 하며, 이러한 진술은 보도 자료의 날짜에만 해당한다.
기타 주요 위험은 회사의 SEC에 제출된 보고서의 "항목 1A. 위험 요소" 섹션에 설명되어 있으며, 2023년 12월 31일로 종료된 연례 보고서 양식 10-K를 포함한다.
회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1334978/000119312525004043/0001193125-25-004043-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
