10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 매사추세츠주 빌레리카 및 말보로 - 퀀터릭스 코퍼레이션(나스닥: QTRX)과 아코야 바이오사이언스(나스닥: AKYA)는 퀀터릭스가 아코야를 전액 주식 거래로 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다.
이번 거래는 혈액 및 조직 기반 단백질 바이오마커의 초민감 검출을 위한 최초의 통합 솔루션을 창출할 것이다.
퀀터릭스의 CEO인 마수드 톨루에 박사는 "액체 생검은 결국 모든 진단 테스트의 시장 규모를 초과할 것이다. 증상이 나타나기 전에 비침습적인 방법을 사용하여 조기 질병 발견을 가능하게 하는 것이 우리의 사명이며, 이는 퀀터릭스의 장기적인 가치의 대부분이 될 것이다"라고 말했다.
이어 "이번 거래는 연구자와 임상의가 조직에서 혈액으로 질병 진행 상황을 추적할 수 있는 최초의 플랫폼을 만들어 우리의 진전을 가속화할 것이다"라고 덧붙였다.
아코야의 CEO인 브라이언 맥켈리건은 "퀀터릭스와의 협력은 우리가 질병을 이해하고 치료하는 방식을 혁신하는 여정에서 중요한 단계가 될 것이다. 우리는 생명 과학 도구 및 진단 시장의 확립된 리더와 함께하게 되어 기쁘다"라고 말했다.이번 합병의 전략적 및 재무적 이점은 다음과 같다.
- 혈액 및 조직 단백질 바이오마커를 위한 최초의 통합 솔루션 창출: 아코야의 공간 생물학 능력과 퀀터릭스의 초민감 바이오마커 검출 도구의 통합은 조직과 혈액에서 바이오마커를 식별하고 측정하는 최초의 완전 통합 기술 생태계를 구축할 것이다.
- 신경학, 종양학 및 면역학의 고성장 시장에서 기술 제공 확대: 퀀터릭스의 신경학 분야에서의 업계 선도적 위치와 아코야의 종양학 및 면역학 분야의 초점이 결합되어 고성장 시장에서의 기술 제공을 확대할 것이다.
- 상업적 도달 범위 확대 및 교차 판매 기회 극대화: 퀀터릭스와 아코야는 발견, 번역 및 임상 연구 전반에 걸쳐 상호 보완적인 제품을 제공하며, 통합 솔루션으로 제공될 경우 강력한 두 자릿수 유기 성장률을 기대할 수 있다.
- 수익성 향상 가속화: 이번 거래는 2026년 말까지 연간 약 4000만 달러의 비용 시너지를 창출할 것으로 예상되며, 첫 해에 2000만 달러가 실현될 것으로 보인다.
- 약 1억 7500만 달러의 현금 잔고: 2024년 9월 30일 기준으로 두 회사의 결합된 수익은 약 2억 2000만 달러에 달하며, 거래 종료 시점에 약 1억 7500만 달러의 현금이 예상된다.
거래 조건에 따르면, 아코야 주주들은 아코야 주식 1주당 0.318주를 퀀터릭스 주식으로 받을 예정이다. 이는 아코야의 전략적 대안 검토 발표 전날인 2024년 11월 14일의 주가에 비해 19%의 프리미엄을 나타낸다.
거래 종료 후 퀀터릭스 주주는 결합된 회사의 약 70%를 소유하게 되며, 아코야 주주는 약 30%를 소유하게 된다.
거래는 2025년 2분기에 종료될 것으로 예상되며, 양사의 주주 승인, 반독점법에 따른 대기 기간 만료 및 기타 관례적인 종료 조건의 충족이 필요하다.
퀀터릭스는 아코야의 50% 이상의 보통주를 보유한 주주들과 거래를 지지하는 투표 계약을 체결했다.
거래 종료 후 마수드 톨루에가 CEO로, 반다 스리람이 CFO로 재직할 예정이다. 결합된 회사는 퀀터릭스라는 이름으로 계속 운영된다.
퀀터릭스는 오늘 오전 8시 30분(동부 표준시)에 이번 거래에 대해 논의하는 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다. 관심 있는 투자자는 퀀터릭스 웹사이트의 뉴스 및 이벤트 페이지에서 생중계 웹캐스트를 접속할 수 있다.
퀀터릭스의 재무 고문은 골드만 삭스이며, 법률 고문은 코빙턴 앤 벌링 LLP이다. 아코야의 재무 고문은 페렐라 웨인버그 파트너스 LP이며, 법률 고문은 DLA 파이퍼 LLP이다.
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