10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 아메리칸일렉트릭파워(증권코드: AEP)는 KKR과 PSP Investments 간의 전략적 파트너십을 통해 오하이오 및 인디애나와 미시간 송전회사(Transcos)에 대한 19.9%의 지분을 28억 2천만 달러에 인수하기로 한 확정 계약을 발표했다.
Transcos는 송전 전용으로, 연방 에너지 규제 위원회(FERC)의 규제를 받으며 송전 인프라를 구축하고 소유 및 운영하는 유틸리티이다.
이 거래는 30.3배의 LTM 주가수익비율(P/E)을 기록하며, AEP의 현재 주가에 비해 상당한 프리미엄을 제공한다.19.9%의 소수 지분은 AEP의 총 송전 요금 기반의 약 5%에 해당한다.
이 거래는 AEP가 중서부에서 성장하는 사업 부문을 효율적으로 자금 조달하고, 증가하는 고객 수요에 대응하며 신뢰할 수 있는 서비스를 제공할 수 있도록 한다.
이로 인해 AEP의 5년간 540억 달러 규모의 자본 성장 계획을 지원하며, 송전, 배전 및 발전 프로젝트에 대한 투자를 포함하고, 2029년까지 AEP의 53억 5천만 달러의 자본 조달 필요성을 상당 부분 상쇄할 수 있다.거래가 완료되면 즉시 AEP의 수익 및 신용 프로필에 긍정적인 영향을 미친다.
AEP의 빌 페어먼 사장 겸 CEO는 "우리의 5년 자본 계획을 실행하는 것은 증가하는 에너지 수요를 충족하고 고객의 신뢰성을 강화하는 데 중요하다. AEP의 서비스 지역에서 전기 수요는 10년 말까지 크게 증가할 것으로 예상된다"고 말했다.
그는 또한 "오하이오와 인디애나 지역은 수십 년 만에 보지 못한 성장을 경험하고 있다. 이 거래는 우리의 자본 필요를 효율적으로 해결할 수 있게 해주며, 매우 매력적인 가치 평가를 통해 고객에게 혜택을 주고 주 정부의 경제 발전을 지원할 수 있다"고 덧붙였다.
고객과 직원은 이 거래로 인해 어떤 변화도 경험하지 않을 것이며, 장기적으로 주 및 고객은 송전 시스템에 대한 투자를 통해 증가된 경제 발전 기회를 누릴 수 있다.AEP의 직원들은 Transcos의 자산을 계속 운영하고 유지 관리할 것이다.
이 거래는 FERC의 승인을 필요로 하며, 미국 외국인 투자 위원회의 승인을 받아야 한다.거래는 2025년 하반기에 완료될 것으로 예상된다.
J.P. Morgan Securities LLC는 AEP의 독점 재무 자문사로 활동하고 있으며, Morgan Lewis & Bockius LLP는 AEP의 법률 자문사로 활동하고 있다.
아메리칸일렉트릭파워는 고객의 삶을 개선하기 위해 신뢰할 수 있고 저렴한 전력을 제공하는 데 전념하고 있으며, 2025년부터 2029년까지 540억 달러를 투자하여 고객 서비스 향상 및 지역 사회의 증가하는 에너지 수요를 지원할 계획이다.
AEP는 16,000명 이상의 직원이 4만 마일의 송전 시스템과 22만 5천 마일의 배전선로를 운영하여 11개 주에서 560만 고객에게 전력을 공급하고 있다.
AEP는 약 29,000메가와트의 다양한 발전 용량을 보유한 미국 최대의 전력 생산업체 중 하나이다.
이 회사는 안전과 운영 우수성에 중점을 두고 있으며, 이해관계자에게 가치를 창출하고 경제 발전 및 지역 사회 참여를 통해 서비스 지역에 기회를 제공하고 있다.
AEP의 자회사에는 AEP 오하이오, AEP 텍사스, 애팔래치안 파워(버지니아, 웨스트버지니아 및 테네시), 인디애나 미시간 파워, 켄터키 파워, 오클라호마 공공 서비스 회사, 남서부 전력 회사(아칸소, 루이지애나, 동부 텍사스 및 텍사스 팬핸들 포함)가 있다.
AEP는 또한 전국적으로 혁신적인 경쟁 에너지 솔루션을 제공하는 AEP 에너지를 소유하고 있다.AEP 본사는 오하이오주 콜럼버스에 위치하고 있다.
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