10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 서밋미드스트림 홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 2029년 만기 8.625% 고정금리 제2담보 노트의 추가 발행을 통해 총 2억 5천만 달러의 원금 규모를 발행했다.
이 추가 노트는 발행자가 2024년 7월 26일에 발행한 기존 노트와 동일한 CUSIP 번호로 발행되었으며, 기존 노트와 완전히 호환된다.추가 노트 발행 후, 총 노트의 원금 잔액은 8억 2천5백만 달러가 됐다.
추가 노트는 서밋미드스트림의 기존 및 미래 자회사들에 의해 2순위로 보증되며, 발행자의 자산 기반 회전 신용 시설에 대한 담보로 동일한 자산이 제공된다.
발행자는 추가 노트의 순수익을 ABL 시설의 일부 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
노트는 2029년 10월 31일에 만기되며, 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.
발행자는 2026년 7월 31일 이전에 최대 40%의 노트를 108.625%의 가격으로 상환할 수 있으며, 특정 조건을 충족해야 한다.
또한, 발행자는 통제 변경 사건 발생 시 노트 보유자에게 101%의 가격으로 노트를 재매입할 수 있는 권리를 부여한다.
인디엔처에는 발행자의 추가 부채 발생, 담보 설정, 배당금 지급 등을 제한하는 조항이 포함되어 있다.
기본적인 사건 발생 시, 이자 지급 지연, 원금 지급 지연, 계약 위반 등의 경우에는 기본적인 사건으로 간주된다.
이와 같은 내용은 서밋미드스트림 파트너스 LP의 2024년 7월 29일자 8-K 양식 보고서에 포함되어 있다.
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