10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 아밀릭스파마슈티컬스는 리어링크 파트너스 LLC와 함께 총 17,142,857주(이하 '고정주식')의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.
주당 공모가는 3.50달러로 설정되었으며, 인수 계약에 따라 아밀릭스는 인수자에게 30일 이내에 추가로 2,571,428주(이하 '옵션주식')를 구매할 수 있는 선택권을 부여했다.
이로 인해 아밀릭스는 인수 수수료 및 기타 예상되는 공모 비용을 제외한 순수익이 약 5690만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 옵션주식이 전량 행사될 경우 약 6550만 달러에 이를 것으로 보인다.
아밀릭스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 상업화 준비 및 파이프라인 프로그램, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.공모는 2025년 1월 13일에 마감될 예정이다.
인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 마감 조건, 시장 대기 조항, 종료 조항 및 면책 의무가 포함되어 있다.
또한, 아밀릭스는 2023년 3월 13일에 SEC에 제출된 등록신청서(Form S-3ASR)와 관련된 보충 prospectus를 통해 이번 공모를 진행하고 있다.
아밀릭스는 이번 공모와 관련하여 Goodwin Procter LLP의 법률 자문을 받았으며, 해당 법률 자문은 주식 발행의 적법성을 확인하는 내용으로 포함되어 있다.
아밀릭스는 이번 공모를 통해 발행되는 주식이 적법하게 승인되었으며, 인수 계약의 조건에 따라 인도 및 대금 지급이 이루어질 경우 유효하게 발행되고 완전하게 지불된 주식이 될 것이라고 밝혔다.아밀릭스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 통해 기업의 성장과 발전을 도모할 계획이다.
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