13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 콤스톡마이닝(이하 '회사')은 투자자 Kips Bay Select, LP와 6% 전환사채 발행 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 2026년 4월 10일 만기인 6.0% 전환사채를 발행할 예정이다.
전환사채의 총 원금은 10,638,298달러로 설정되며, 초기 자금 조달로 5,000,000달러가 투자자에게 지급된다.이로 인해 초기 원금은 5,319,149달러가 된다.
이후 회사가 주식 분할을 실시한 후 10일 이내에 추가로 5,000,000달러가 지급될 예정이다.이 추가 자금 조달로 인해 두 번째 분할의 원금도 5,319,149달러가 된다.전환사채는 연 6%의 이자를 발생시키며, 30일 사전 통지 후 조기 상환이 가능하다.
전환사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 최저 VWAP의 88%로 설정된다.만약 디폴트가 발생할 경우, 전환 가격은 최저 VWAP의 80%로 조정된다.
계약서에는 회사가 주주 승인을 얻기 위해 특별 주주총회를 소집할 것이라는 조항이 포함되어 있으며, 2025년 2월 28일까지 이를 이행해야 한다.
또한, 투자자는 전환사채가 유효한 동안 회사의 주식에 대해 공매도 포지션을 취하지 않겠다고 약속하고 있다.
이 계약의 세부 사항은 Exhibit 10.1 및 Exhibit 10.2에 명시되어 있다.
회사는 2025년 1월 13일에 Corrado De Gasperis CEO의 서명을 통해 이 계약을 공식화했다.
회사의 재무 상태는 현재 10,638,298달러의 전환사채 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 향후 사업 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
또한, 회사는 5,000,000달러의 초기 자금 조달을 통해 즉각적인 유동성을 확보하게 된다.
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