13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 블루아울캐피탈(뉴욕증권거래소: OBDC)은 블루아울캐피탈 III(이하 "OBDE")와의 합병을 완료했다.
이번 합병으로 OBDC는 총 자산 기준으로 두 번째로 큰 외부 관리형 공개 상장 BDC가 되었으며, 2024년 9월 30일 기준으로 공정 가치 기준으로 186억 달러의 총 자산과 232개의 포트폴리오 회사에 대한 투자를 보유하게 됐다.
통합된 회사는 블루아울캐피탈로 운영되며, 뉴욕증권거래소에서 "OBDC"라는 티커로 계속 거래된다.
OBDC의 CEO인 크레이그 W. 패커는 "이번 합병은 OBDC의 시장 선도적인 BDC로서의 입지를 더욱 강화하고, 통합된 포트폴리오의 다양성을 증가시키며, 강력한 신용 품질을 유지하는 데 기여할 것"이라고 말했다.
합병 완료 시 OBDE 주주들은 OBDE 주식 1주당 OBDC 보통주 0.9779주를 받았으며, 잔여 주식에 대한 현금 지급도 이루어졌다.
이번 합병으로 기존 OBDC 주주와 OBDE 주주는 각각 통합 회사의 약 76%와 24%를 소유하게 됐다.
합병을 지원하기 위해 OBDC의 자문사인 블루아울크레딧어드바이저스 LLC는 합병과 관련된 수수료 및 비용 중 425만 달러를 환급하기로 합의했다.
OBDC의 주요 재무 자문사는 BofA 증권과 Truist 증권이었으며, ING 금융 시장 LLC와 MUFG 은행도 공동 재무 자문사로 참여했다.
OBDC의 특별 위원회 법률 자문사는 Eversheds Sutherland(미국) LLP였다.
OBDE의 주요 재무 자문사는 Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company였으며, SMBC도 공동 재무 자문사로 참여했다.
OBDC와 OBDE의 투자 자문사 법률 자문은 Kirkland & Ellis LLP가 맡았다.
블루아울캐피탈은 미국 중소기업에 대한 대출에 중점을 둔 전문 금융 회사로, 2024년 9월 30일 기준으로 219개의 포트폴리오 회사에 대한 134억 달러의 공정 가치를 보유하고 있다.
블루아울캐피탈은 1940년 투자회사법에 따라 규제를 받는 BDC로 등록되어 있으며, 블루아울크레딧어드바이저스 LLC에 의해 외부 관리되고 있다.
이번 보도자료에 포함된 일부 진술은 미래의 사건이나 성과에 대한 예측을 포함하고 있으며, 이러한 예측은 여러 위험과 불확실성을 동반한다.
OBDC는 이러한 예측을 업데이트할 의무가 없으며, SEC에 제출된 보고서에서 추가적인 정보를 확인할 수 있다.
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