13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 블루아울캐피탈(뉴욕증권거래소: OBDC)은 블루아울캐피탈III(이하 'OBDE')와의 합병을 완료했다.
이번 합병으로 OBDC는 총 자산 기준으로 두 번째로 큰 외부 관리형 상장 BDC가 되었으며, 2024년 9월 30일 기준으로 186억 달러의 공정 가치 자산과 232개의 포트폴리오 기업에 대한 투자를 보유하게 됐다.
합병된 회사는 블루아울캐피탈로 운영되며, 뉴욕증권거래소에서 'OBDC'라는 티커로 계속 거래된다.
OBDC의 최고경영자(Craig W. Packer)는 "이번 합병은 OBDC의 시장 선도적 위치를 더욱 강화하고, 통합된 포트폴리오의 다양성을 증가시키며, 강력한 신용 품질을 유지하는 데 기여한다"고 말했다.
합병 완료 시 OBDE 주주들은 OBDE 주식 1주당 OBDC 보통주 0.9779주를 받았으며, 소수 주식에 대한 현금 지급도 포함됐다.
최종 교환 비율은 2025년 1월 10일 기준 OBDC와 OBDE의 주당 순자산 가치를 기반으로 결정됐다.
합병 결과, 기존 OBDC 주주와 OBDE 주주는 각각 통합 회사의 약 76%와 24%를 소유하게 됐다.
합병을 지원하기 위해 OBDC의 자문사인 블루아울크레딧어드바이저스 LLC는 합병과 관련된 수수료 및 비용 중 425만 달러를 환급하기로 합의했다.
OBDC의 주요 재무 자문사는 BofA 증권과 Truist 증권이며, ING 금융 시장 LLC와 MUFG 은행도 공동 재무 자문사로 활동했다.
OBDE의 주요 재무 자문사는 Keefe, Bruyette & Woods이며, SMBC도 공동 재무 자문사로 활동했다.
OBDC와 OBDE의 투자 자문사 법률 자문은 Kirkland & Ellis LLP가 맡았다.
블루아울캐피탈은 미국 중소기업에 대한 대출에 집중하는 전문 금융 회사로, 2024년 9월 30일 기준으로 219개의 포트폴리오 기업에 대한 134억 달러의 공정 가치 투자를 보유하고 있다.
OBDC는 1940년 투자회사법에 따라 규제되는 사업 개발 회사로, 블루아울크레딧어드바이저스 LLC에 의해 외부 관리되고 있다.
이번 보도자료에 포함된 일부 진술은 미래의 사건, 성과 또는 재무 상태와 관련된 전방위적 진술로, 합병의 예상 시너지 및 절감 효과, 경영진의 주의 분산 위험, 경제 및 정치적 환경의 변화 등 여러 요인에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.
OBDC는 SEC에 제출된 문서에서 추가적인 공시를 통해 이러한 전방위적 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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