13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, W&T오프쇼어(증권 코드: WTI)는 2026년 만기 11.750% 선순위 제2 담보 노트(이하 '2026년 선순위 제2 담보 노트')에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작했다.
이번 입찰은 총 2억 7천5백만 달러의 원금이 남아 있는 2026년 선순위 제2 담보 노트에 대해 진행되며, 2029년 만기 선순위 제2 담보 노트(이하 '노트')의 발행 및 판매를 포함한 특정 조건에 따라 진행된다.
또한, 회사는 2026년 선순위 제2 담보 노트 보유자들로부터 제안된 수정안(이하 '제안된 수정안')에 대한 동의를 요청하고 있다. 이 수정안은 제한적 계약 조항과 다양한 기본 사건 및 관련 조항을 대부분 제거하는 내용을 포함하고 있다.
입찰 및 동의 요청은 2025년 1월 13일자 '구매 제안 및 동의 요청서'에 따라 진행된다. 2026년 선순위 제2 담보 노트를 입찰하는 보유자는 제안된 수정안에 동의해야 하며, 동의 없이 입찰할 수 없다. 제안된 수정안의 채택은 2026년 선순위 제2 담보 노트의 총 원금의 과반수에 해당하는 동의가 필요하다.2026년 선순위 제2 담보 노트와 관련된 정보는 아래와 같다.노트 설명: 11.750% 선순위 제2 담보 노트 (2026년 만기)
CUSIP/ISIN: 92922P AM8 (144A) U85254AG 2 (Reg S)/ US92922PAM86 및 USU85254AG25노트의 남아있는 원금 금액: 275,000,000 달러입찰 고려액: 1,006.25 달러조기 입찰 보상: 30.00 달러총 고려액: 1,036.25 달러
입찰에 참여하기 위해서는 2026년 선순위 제2 담보 노트를 유효하게 입찰하고 동의를 제공해야 하며, 동의는 입찰된 노트를 철회하지 않는 한 취소할 수 없다.
입찰 마감일은 2025년 1월 27일 오후 5시(뉴욕 시간)이며, 입찰은 2025년 2월 11일 오후 5시(뉴욕 시간)에 종료된다. 유효하게 입찰된 2026년 선순위 제2 담보 노트에 대한 총 고려액은 1,036.25달러로, 조기 입찰 보상 30.00달러가 포함된다.
회사는 2026년 선순위 제2 담보 노트의 유효한 입찰을 수락할 경우, 조기 정산일인 2025년 1월 28일에 현금으로 총 고려액과 미지급 이자를 지급할 예정이다. 또한, 회사는 2026년 선순위 제2 담보 노트의 잔여 원금에 대해 조건부 상환 통지를 발행할 계획이다.
모건 스탠리 & 코(주)는 입찰의 딜러 매니저로 활동하며, 입찰 및 동의 요청에 대한 질문은 (212) 761-1057 또는 (800) 624-1808로 문의하면 된다.
W&T오프쇼어는 독립적인 석유 및 천연가스 생산업체로, 멕시코만에서 석유 및 천연가스 자산의 탐사, 개발 및 인수에 적극적으로 참여하고 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 연방 및 주수역에서 53개의 생산 해양 유전에서 작업 이익을 보유하고 있으며, 총 673,100 에이커의 면적을 임대하고 있다.
회사의 재무 상태는 2026년 선순위 제2 담보 노트의 총 원금 2억 7천5백만 달러와 관련된 입찰을 통해 자본 조달을 계획하고 있으며, 조기 입찰 보상 및 총 고려액을 통해 투자자들에게 매력적인 조건을 제공하고 있다. 이러한 조건은 투자자들에게 유리한 기회를 제공할 것으로 예상된다.
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