14일 미국 증권거래위원회에 따르면 이스털리거버먼트프로퍼티즈(증권코드: DEA)는 2025년 1월 14일, 2016년에 체결한 1억 달러 규모의 선순위 무담보 대출 계약을 수정했다.
이번 수정으로 대출 만기일이 2025년 1월 30일에서 2028년 1월 28일로 연장되었으며, 회사는 특정 조건에 따라 두 번의 1년 연장 옵션을 행사할 수 있어 최종 만기일이 2030년 1월 28일까지 연장될 수 있다.
또한, 대출 계약의 아코디언 기능에 따른 차입 한도가 1억 5천만 달러에서 2억 5천만 달러로 증가했다.
이스털리거버먼트프로퍼티즈의 최고 재무 및 회계 책임자인 앨리슨 마리노는 "2016년 대출 계약을 이러한 유리한 조건으로 수정하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.
이어 "강력한 은행 관계와 우수한 신용 프로필 덕분에 부채의 기간을 연장하면서도 강력한 재무 상태와 장기 부채 용량을 유지할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.
이스털리거버먼트프로퍼티즈는 수정된 대출 계약과 관련하여 연간 3.8569%로 SOFR를 고정하는 금리 스왑 계약도 체결했다.
수정된 대출 계약에 따른 차입금은 SOFR에 0.10%의 신용 스프레드 조정과 1.20%에서 1.70%의 스프레드를 더한 금리로 이자를 지급하게 된다.
현재 회사의 레버리지 비율에 따라 수정된 대출 계약의 초기 스프레드는 1.35%로 설정되었다.
PNC 캐피탈 마켓 LLC, U.S. 뱅크 내셔널 어소시에이션, 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여했으며, PNC 뱅크 내셔널 어소시에이션이 관리 에이전트로 활동하고 있다.
이스털리거버먼트프로퍼티즈는 미국 정부에 임대되는 A급 상업용 부동산의 인수, 개발 및 관리를 주로 하는 부동산 투자 신탁(REIT)이다.
이 회사는 미국 정부와의 파트너십을 통해 미션 크리티컬한 정부 기관의 전략과 필요에 대한 전문적인 통찰력을 제공하고 있다.
이스털리거버먼트프로퍼티즈는 2024년 2월 27일에 제출한 10-K 양식의 연례 보고서에서 설명된 바와 같이, 사업과 관련된 위험과 불확실성을 포함한 여러 요인으로 인해 실제 결과가 예상과 다를 수 있음을 경고하고 있다.
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