15일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐엑스오가 비콘 루핑 공급사에 대해 주당 124.25달러에 모든 발행 주식을 현금으로 인수하겠다고 제안을 공개했다.
이 제안은 비콘의 90일 비영향 평균 주가인 91.02달러에 비해 37%의 프리미엄을 제공하며, 총 거래 가치는 약 110억 달러에 달한다.
큐엑스오의 브래드 제이콥스 CEO는 "우리의 현금 제안은 매력적인 가치를 제공한다. 비콘 주주들은 우리의 제안을 평가할 권리가 있다"고 밝혔다.
큐엑스오는 모건 스탠리와 법률 자문사인 폴, 와이스, 리프킨드, 와튼 & 가리슨 LLP를 통해 이 거래를 지원받고 있다.
큐엑스오는 비콘의 이사회에 보낸 서한에서 비콘의 이사회가 제안에 대해 실질적으로 논의하지 않고 있다는 점에 대한 유감을 표명했다.
큐엑스오는 비콘의 CEO와 여러 차례 협상 시도를 했으나, 비콘 측의 지연과 비합리적인 조건으로 인해 진전을 이루지 못했다고 주장했다.
큐엑스오의 제안은 비콘의 역사적 주가, 분석가 목표 및 본질적 가치에 비해 매우 높은 프리미엄을 제공하며, 비콘의 주가가 108.85달러로 하락한 상황에서도 제안가는 유지되고 있다.
큐엑스오는 비콘의 주주들에게 제안의 평가를 촉구하며, 거래를 신속하게 진행할 준비가 되어 있다고 밝혔다.
큐엑스오는 비콘의 주주들이 이 제안을 수용할지 여부를 결정할 수 있도록 할 것이라고 덧붙였다.
현재 큐엑스오는 약 50억 달러의 현금을 보유하고 있으며, 인수에 필요한 자금을 확보한 상태이다.
큐엑스오는 비콘의 이사회에 대한 이의 제기를 통해 주주 가치를 극대화할 수 있는 기회를 강조하고 있다.
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