16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 15일, 바이오-키인터내셔널(이하 '회사')이 기존 투자자와의 계약을 통해 신규 워런트를 발행하고 기존 워런트를 현금으로 행사하는 기회를 제공했다.
이번 계약에 따라 회사는 기존에 발행된 2,061,112주에 대한 워런트를 행사하는 대가로 새로운 비등록 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트를 발행할 예정이다.기존 워런트의 행사 가격은 주당 1.85달러이며, 만료일은 2029년 9월 13일이다.
새로운 워런트는 각각 1,545,834주를 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 주당 2.15달러로 설정되어 있다.이 워런트는 발행일로부터 5년간 유효하다.
회사는 신규 워런트의 공공 재판매를 위한 등록신청서를 증권거래위원회(SEC)에 제출할 계획이다.
또한, 회사는 기존 워런트를 행사한 투자자에게 3.8백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
또한, 회사는 스트리트빌 캐피탈과의 교환 계약을 통해 205,000달러의 원금이 포함된 새로운 약속어음을 발행하고, 이를 149,635주의 보통주로 교환하기로 했다.
이 보통주는 즉시 재판매가 가능하며, 교환 계약은 2025년 1월 16일에 완료될 예정이다.
회사는 이번 거래를 통해 자본 구조를 개선하고, 투자자들에게 더 많은 기회를 제공할 것으로 기대하고 있다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 신규 워런트 발행을 통해 추가 자본을 확보할 수 있을 것으로 보인다.
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