16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 디어앤컴퍼니(이하 '회사')는 2035년 만기 5.450% 채권(이하 '2035 채권') 12억 5천만 달러와 2055년 만기 5.700% 채권(이하 '2055 채권') 7억 5천만 달러를 발행하기로 했다.
이 채권들은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 씨티그룹 글로벌 마켓, HSBC 증권(미국), JP모건 증권, MUFG 증권 아메리카, RBC 캐피탈 마켓, TD 증권(미국) 등 여러 인수인들과의 계약에 따라 발행된다.
2035 채권의 이자는 매년 1월 16일과 7월 16일에 지급되며, 2055 채권의 이자는 매년 1월 19일과 7월 19일에 지급된다.이 채권들은 무담보로 발행되며, 회사의 무담보 및 비하위 채무와 동일한 순위를 가진다.
2035 채권의 발행은 2008년 9월 25일 회사와 뉴욕 멜론 은행 간의 신탁계약에 따라 이루어진다.
회사는 채권 만기 이전에 적어도 15일에서 45일 사이의 통지를 통해 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.
이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 회사는 SEC에 2025년 1월 13일자 예비 설명서와 최종 설명서를 제출했다.
2035 채권의 이자율은 연 5.450%이며, 2055 채권의 이자율은 연 5.700%이다.이 채권들은 각각 2035년 1월 16일과 2055년 1월 19일에 만기된다.
또한, 회사는 채권의 조기 상환을 위한 조건을 설정하고 있으며, 조기 상환 시 이자 지급이 이루어질 수 있다.이 채권들은 2025년 1월 16일에 발행될 예정이다.
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