16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 18일, 알테어엔지니어링(이하 '회사')은 특별 주주총회(이하 '특별 총회')와 관련된 합병 계획에 대한 최종 위임장(이하 '위임장')을 증권거래위원회(이하 'SEC')에 제출했다.
특별 총회는 2025년 1월 22일 오전 10시(동부 표준시)에 가상으로 개최되며, 합병 계약을 채택하는 제안과 위임장에 명시된 기타 제안에 대해 투표할 예정이다.
합병 계약은 2024년 10월 30일에 체결된 것으로, 회사와 지멘스 산업 소프트웨어(이하 '지멘스 산업'), 아스트라 머저 서브(이하 '머저 서브') 간의 합병을 포함한다.머저 서브는 회사와 합병하여 지멘스 산업의 완전 자회사로 남게 된다.현재까지 합병과 관련하여 세 건의 소송이 제기되었다.
첫 번째는 미시간주 순회 법원에 제기된 엘스타인 대 알테어엔지니어링 사건으로, 위임장이 미시간의 통일 증권법 및 일반법을 위반하여 중대한 불완전성을 가지고 있다고 주장한다.
두 번째와 세 번째 소송은 뉴욕주 대법원에 제기된 존스 대 알테어엔지니어링 사건과 켄트 대 알테어엔지니어링 사건으로, 이들 역시 위임장이 불완전하다고 주장하며 합병의 완료를 금지하는 명령을 요청하고 있다.
회사는 이러한 소송과 요구서의 주장에 대해 근거가 없다고 믿고 있으며, 소송의 결과에 대한 확신은 없다.
그러나 회사는 위임장을 보완하기로 결정했으며, 이는 주주들에게 추가 정보를 제공하고 소송의 불필요한 비용과 위험을 줄이기 위한 조치이다.위임장에 포함된 정보는 다음과 같이 보완된다.
첫째, '합병(제안 1) - 합병의 배경' 섹션의 42페이지 여덟 번째 단락에 추가된 내용은 '어떠한 시점에서도 당사자들은 알테어, 지멘스 AG 또는 지멘스 AG의 계열사와의 고용에 대해 논의하지 않았다'는 것이다.
둘째, 43페이지 다섯 번째 단락에는 '상호 비밀유지 계약에는 스탠드스틸 조항이 포함되지 않았다'는 내용이 추가된다.
Citi는 알테어에 대한 분석을 위해 여러 기업의 선택된 기업 가치를 고려했으며, 이들 기업의 기업 가치는 다음과 같다.
선택된 기업으로는 Ansys Inc.가 28.9배, Aspen Technology Inc.가 48.9배, Autodesk, Inc.가 32.1배, Bentley Systems, Inc.가 36.8배, Dassault Systemes SE가 28.1배, Nemetschek SE가 40.0배, PTC Inc.가 25.7배로 평가되었다.
J.P. Morgan은 알테어의 주식에 대한 할인된 현금 흐름 분석을 수행했으며, 이 분석에 따르면 알테어의 주식 가치는 약 63.00달러에서 109.50달러로 평가되었다. 이는 합병 대가인 113.00달러와 비교된다.
회사는 현재 4억 9,500만 달러의 순 현금을 보유하고 있으며, 이는 5억 1,300만 달러의 현금 및 현금성 자산과 1,900만 달러의 연금 부채를 포함한다.
회사는 합병과 관련된 소송 및 요구서에 대해 법적 필요성이나 중요성을 인정하지 않으며, 모든 주장을 부인하고 있다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 합병이 완료될 경우 주주들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1701732/000119312525007735/0001193125-25-007735-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
