16일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스의 자회사인 온다스네트웍스가 2024년 11월 13일에 207만 달러 규모의 유가증권 매입 계약(이하 '11월 계약')을 체결했다.
이 계약은 온다스네트웍스와 사모 투자자 그룹 간에 체결되었으며, 이 그룹에는 조셉 포폴로 이사가 소속된 찰스 & 포토맥 캐피탈 LLC가 포함된다.
11월 계약에 따라 발행된 유가증권은 총 207만 달러 규모의 담보 전환 사채(이하 '11월 사채')로, 연 10%의 이자율을 적용받으며, 만기일은 2025년 9월 30일이다.
11월 사채는 온다스네트웍스의 모든 자산으로 담보되며, 찰스 & 포토맥 캐피탈 LLC의 담보 채무에 종속된다.
또한, 이 사채는 찰스 & 포토맥 캐피탈 LLC의 선택에 따라 온다스네트웍스의 유가증권으로 전환될 수 있다.
11월 계약에 따라 온다스네트웍스는 사모 투자자 그룹에 50,082주를 구매할 수 있는 권리를 부여했다.이 권리는 발행일로부터 5년간 행사 가능하다.
온다스네트웍스는 2025년 1월 15일에 293만 달러 규모의 유가증권 매입 계약(이하 '1월 계약')을 체결했다.
1월 계약에 따라 발행된 유가증권은 총 293만 달러 규모의 담보 전환 사채(이하 '1월 사채')로, 이자율은 10%이며, 만기일은 2025년 9월 30일이다.
1월 사채는 온다스네트웍스의 모든 자산으로 담보되며, 찰스 & 포토맥 캐피탈 LLC의 담보 채무에 종속된다.
1월 계약에 따라 온다스네트웍스는 사모 투자자 그룹에 70,947주를 구매할 수 있는 권리를 부여했다.이 권리는 발행일로부터 5년간 행사 가능하다.
이번 유가증권 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되며, 모든 투자자는 '인정된 투자자'로 분류된다.
온다스네트웍스는 2025년 1월 15일 이전에 추가 유가증권을 판매할 수 있는 기회를 가질 예정이다.
온다스홀딩스는 이번 계약을 통해 자본 조달을 통해 사업 확장을 도모하고 있으며, 향후 추가적인 자금 조달 계획도 세우고 있다.
현재 온다스홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 유가증권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.
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