17일 미국 증권거래위원회에 따르면 어도비가 2025년 1월 14일 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., SG Americas Securities, LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc. 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 총 1,900억 원 규모의 4.750% 채권(2028년 만기), 700억 원 규모의 4.950% 채권(2030년 만기), 500억 원 규모의 5.300% 채권(2035년 만기)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 어도비가 발행하는 채권의 조건을 규정하고 있으며, 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건을 포함하고 있다.
어도비는 2025년 1월 17일에 채권의 공모를 완료했으며, 이 채권은 2025년 1월 13일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.채권의 순발행 수익금은 약 1조 9천억 원으로, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이자율은 2028년 채권의 경우 연 4.750%, 2030년 채권은 연 4.950%, 2035년 채권은 연 5.300%로 설정되었으며, 이자는 매년 1월 17일과 7월 17일에 지급된다.
2028년 채권은 2028년 1월 17일에 만기되며, 2030년 채권은 2030년 1월 17일, 2035년 채권은 2035년 1월 17일에 만기된다.
어도비는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에는 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.
또한, 어도비는 2025년 1월 17일에 발행된 채권의 조건을 명시한 임원 증명서를 제출했다.
이 증명서는 채권의 발행 및 조건이 인수 계약 및 신탁 계약에 따라 적법하게 이루어졌음을 확인한다.
어도비의 현재 재무상태는 안정적이며, 신규 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.
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